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理财规划报告书一般包括：摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中，行动方案不包括( )。A．解决客户特殊需求的行动方案B．投资调整方案C．理财价值观调整方案D．保险调整方案

题目

理财规划报告书一般包括：摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中，行动方案不包括( )。

A．解决客户特殊需求的行动方案

B．投资调整方案

C．理财价值观调整方案

D．保险调整方案

相似考题

1.结构性理财规划方案不包括( )。A．现金规划B．风险管理和保险规则C．投资规划D．遗产规划

2.项目决策分析与评价结论中推荐方案的主要内容和分析研究结果包括（ ）。A.项目投入总资金估算和融资方案 B.场址方案 C.建设规模和产品方案 D.市场预测 E.推荐方案的结论性意见

3.决策过程的主要阶段一般不包括( )。A、找出制定决策的根据B、找到可能的行动方案C、进行科学计算设计方案D、在诸行动方案中进行抉择E、对已选择的方案及其实施进行评价

4.理财规划建议书的主要内容不包括( )。A．费用标准B．假设前提C．争议解决方案D．财务分析

更多“理财规划报告书一般包括:摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中,行动方案不包括( )。A.解决客 ”相关问题

  • 第1题：

    人才资源规划的具体行动方案不包括（ ）。

    A．招聘计划

    B．人才保留计划

    C．局部规划

    D．人力资源发展计划


    正确答案：C

  • 第2题：

    规划后的成效如何,还是有赖客户执行理财行动方案的决心和( )而定

    A．自律性

    B．依赖性

    C．纪律性

    D．冲动性


    参考答案：C
    解析：有好的规划却没有意志力去执行,和没有规划的结果差不多,因此纪律性可以说是理财成功的关键因素。金融理财师在初次帮客户做金融理财时,很难发现客户是否有纪律性。理财师只是站在顾问的角度,辅导被规划者解决问题达到目标。因此规划后的成效如何,还是有赖客户执行理财行动方案的决心和纪律性而定。

  • 第3题：

    信息战略规划报告应由3个主要部分组成：摘要、规划和附录。其中摘要涉及的主题包括：信息战略规划所涉及的范围、企业的业务目标和战略重点、信息技术对企业业务的影响、对现有信息环境的评价、推荐的系统战略、推荐的技术战略、推荐的组织战略、推荐的行动计划等。其中系统战略是关于(31)和(32)的总结。

    A．技术结构规划

    B．整体网络规划

    C．数据库结构规划

    D．信息结构规划


    正确答案：D
    解析：信息战略规划报告的形式和提交是信息战略规划阶段的最后任务。信息战略规划报告由3个主要部分组成。
      .摘要，简要地综述项目的结果，其内容应包括：信息战略规划所涉及的范围、企业的业务目标和战略重点、信息技术对企业业务的影响、对现有信息环境的评价、推荐的系统战略、推荐的技术战略、推荐的组织战略、推荐的行动计划等。其中系统战略是关于信息结构规划和业务系统结构规划的总结：技术战略是关于技术结构的总结：组织战略是关于信息系统组织进行机构改革的建议；行动计划是指要执行的主要项目、项目的持续时间、硬件设备获得的时间。
      .规划，详细说明执行摘要中相关的要点、所使用的表格、图形和插图表达的重要信息。其主要内容包括：阐述总体内容；业务环境描述；评价现有信息环境，确定在满足业务环境需求方面存在的问题；通过可选方案和推荐的信息结构、业务系统结果、技术结构，说明其优点，确定问题的解决的方案：最后给出推荐的行动计划。
      .附录，大部分规划的详细内容包含在附录中，并可考虑是否形成一个用于存放技术信息的信息战略规划技术报告。

  • 第4题：

    《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。

    A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案

    B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

    C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案

    D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行


    参考答案：D

  • 第5题：

    某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，消费支出规划的主要内容不包括()。

    A:购房规划
    B:购车规划
    C:日常消费规划
    D:个人信贷消费规划

    答案：C
    解析：
    消费支出规划主要包括：①购房规划；②购车规划；③信用卡与个人信贷消费规划。

  • 第6题：

    综合理财规划的主要内容包括（）。

    A.客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；
    B.综合理财规划方案
    C.理财目标的评估、选择和确立
    D.持续提供理财服务
    E.理财计划的执行

    答案：A,B,C,E
    解析：
    综合理财规划的四项主要内容： （1）客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；
    （2）理财目标的评估、选择和确立；
    （3）综合理财规划方案；
    （4）理财计划的执行。

  • 第7题：

    制定商务谈判策略的主要步骤包括（）等。

    • A、现象分解
    • B、寻找关键问题
    • C、确定目标
    • D、形成假设性解决方案
    • E、拟定行动计划方案

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    解决方案呈现的目的包括：说明告知、说服打动和（）。

    • A、处理异议
    • B、方案介绍
    • C、问题分析
    • D、激励行动

    正确答案:D

  • 第9题：

    客户在签署授权书后，还应出具一份关于方案实施的声明，其主要内容不包括（）。

    • A、客户应当声明理解并认可了理财方案
    • B、客户应当声明对理财规划师有必要的了解，对其执行方案所必须具备的专业技能、经验和信誉充分认可
    • C、客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
    • D、客户应当声明，理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何收益保证

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    理财规划师对客户当前关心的财务问题建议后，接下来就是（ ）。
    A

    家庭财富保障规划及建议

    B

    资产配置和产品推荐建议

    C

    实施理财规划方案的相关安排和建议

    D

    实现其他理财目标的方案、措施


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    综合理财规划的主要内容包括（  ）。
    A

    家庭财务状况分析

    B

    理财目标的评估、选择和确立

    C

    综合理财规划方案、建议

    D

    理财规划方案的执行

    E

    理财规划方案的跟踪


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    高层管理人员有责任考虑各种影响其战略规划的因素，其中不包括（　）
    A

    作出企业长期财务预测

    B

    明确企业所面临的挑战

    C

    确定信息技术解决方案

    D

    为确认和获取所需资源而设计行动计划


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是( )。

    A．制定并向客户提交理财规划方案

    B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标

    C．就方案进行投资收益的分析选择最佳方案

    D．执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行


    参考答案：C
    解析：标准的金融理财应该包括以下六个步骤：建立和界定与客户的关系、收集客户信息并帮助客户确定理财目标、分析和评估客户当前财务状况、制定并向客户提交理财规划方案、执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行。

  • 第14题：

    在仿真分析和理财报告书制定完成之后，要邀请客户进行深入面谈，与客户共同探讨理财方案的合理性，并帮助客户分析和理解理财规划方案。深入商谈的技巧不包括( )。

    A．同情心

    B．肢体语言

    C．目标管理

    D．信息提供


    参考答案：A
    解析：A项应为同理心，是指设身处地站在客户的立场着想，产生共鸣效应，可增进客户对理财师的信任度。

  • 第15题：

    推荐方案概述与分析评价的结论包括（ ）。

    A.推荐方案的主要内容和分析研究结果 B.推荐方案的不同意见和存在的主要问题 C.推荐方案经济、社会、财务评价 D.推荐方案的可靠性研究 E.推荐方案结论性意见归纳


    正确答案：ABE

    推荐方案概述与分析评价结论的内容有：（1）推荐方案的主要内容和分析研究结果；（2）推荐方案的不同意见和存在的主要问题；（3）推荐方案的结论性意见归纳。

  • 第16题：

    理财规划建议书的主要内容不包括()。

    A:费用标准
    B:假设前提
    C:争议解决方案
    D:财务分析

    答案：C
    解析：
    制作理财规划建议书有以下几个步骤：①制作封面及前言，其中前言包括致谢、理财规划建议书的由来、理财规划建议书所用资料的来源、公司义务、客户义务、免责条款和费用标准；②提出理财规划方案的假设前提；③整理客户的财务及非财务信息，并做出财务诊断。

  • 第17题：

    根据《规划环境影响评价技术导则 总纲》，规划环境影响报告书主要内容可不包括( )。

    A、规划分析
    B、公众参与
    C、环境经济损益分析
    D、规划方案优化调整建议

    答案：C
    解析：
    1总则;2规划分析;3环境现状调查与评价;4环境影响识别与评价指标体系构建;5环境影响预测与评价;6规划方案综合论证和优化调整建议;7环境影响减缓措施;8环境影响跟踪评价;9公众参与;10评价结论。

  • 第18题：

    综合理财规划的主要内容包括( )。

    A、家庭财务状况分析
    B、理财目标的评估、选择和确立
    C、综合理财规划方案、建议
    D、理财规划方案的执行
    E、理财规划方案的跟踪

    答案：A,B,C,D
    解析：
    A,B,C,D
    综合理财规划服务包括下列四项主要内容：(1)家庭财务状况分析（现在在哪里）。(2)理财目标的评估、选择和确立（去哪里，能不能去成？选择、取舍）。(3)综合理财规划方案、建议（如何去）。(4)理财规划方案的执行（规划执行的细节和注意事项等）。

  • 第19题：

    合理有效的生涯规划不包括以下哪方面内容？（）

    • A、定制职业生涯规划
    • B、制定行动方案
    • C、反馈与修正
    • D、建立职业平台

    正确答案:D

  • 第20题：

    战略在本质上是一系列“行动方向的选择或取舍”，它包括产业方向选择、目标规划、经营定位、管理举措及行动方案等。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    信息战略规划报告应由3个主要部分组成：摘要、规划和附录。其中，摘要涉及的主题包括信息战略规划所涉及的范围、企业的业务目标和战略重点、信息技术对企业业务的影响、对现有信息环境的评价、推荐的系统战略、推荐的技术战略、推荐的组织战略、推荐的行动计划等，其中系统战略是关于（1）和（2）的总结。空白（2）处应选择（）

    • A、业务系统结构规划
    • B、机构结构规划
    • C、过程结构规划
    • D、系统发展规划

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    根据《规划环境影响评价技术导则-总纲》，规划环境影响报告书主要内容可不包括()。
    A

    规划分析

    B

    公众参与

    C

    环境经济损益分析

    D

    规划方案优化调整建议


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    进入存在较大风险的投资领域时，以下做法最失败的是（）
    A

    修改理财方案

    B

    修改行动方案

    C

    同时修改理财方案和行动方案

    D

    就此放弃


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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