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投资理财的意义主要包括（）A、实现财务安全B、尽可能多赚钱C、实现财务自由D、保本为善

题目

投资理财的意义主要包括（）

  • A、实现财务安全
  • B、尽可能多赚钱
  • C、实现财务自由
  • D、保本为善
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1.商业银行已经开办的公司理财业务主要包括( )。A．现金管理服务B．投资理财服务C．综合理财服务D．理财顾问服务E．资产管理服务

2.商业银行在个人理财业务中应充分履行信息披露义务．向客户披露的信息内容主要包括( )。A.对投资者权益或投资收益产生重大影响的突发事件 B.理财资金的投资比例 C.理财资金的投资方向 D.银行内部控制和风险管理制度 E.理财资金的具体投资品种

3.“金钥匙”产品理财组合致胜理财系列中包括以下哪几种模块（）A、证券投资B、黄金投资C、房产投资D、基金投资

4.对于证券经纪业务而言，其附加服务主要包括证券投资咨询服务、理财顾问服务等。（ ）

参考答案和解析
正确答案:A,C
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  • 第1题：

    理财和投资的关系是：投资包括理财，理财是投资的一个组成部分。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    单身期主要需要的理财规划不包括（）。

    • A、现金规划
    • B、消费支出规划
    • C、投资规划
    • D、风险管理规划

    正确答案:D

  • 第3题：

    中银应向投资者充分、清晰、准确地披露理财产品可能的风险，主要包括（）。

    • A、理财产品的宣传和介绍材料，应包含对产品风险的揭示，并以醒目、通俗的文字表达
    • B、对于保证收益理财计划和保本浮动收益理财计划，风险提示的内容应至少包括以下语句：“本理财计划有投资风险，您只能获得合同明确承诺的收益，您应充分认识投资风险，谨慎投资”
    • C、对于非保本浮动收益理财计划，风险提示的内容应至少包括以下语句：“本理财计划是高风险投资产品，您的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资”
    • D、无义务详细的风险告知，风险由客户自行判断

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    个人保险理财规划的主要内容包括（）

    • A、选择保险机构
    • B、选择保险理财产品品种和期限
    • C、根据个人的投资能力确定保费
    • D、个人理财的基本目标确定

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    信托型个人理财产品主要定义包括（）

    • A、投资者直接购买信托公司产品
    • B、投资标的包括银行的优良信贷资产
    • C、信托型个人理财产品本金无风险
    • D、信托型个人理财产品收益保证

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    银行信托理财产品的主要参与方包括（）。

    • A、银行
    • B、信托公司
    • C、理财客户
    • D、融资主题/投资对象

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    商业银行对公理财业务主要包括（）。

    • A、金融资信服务
    • B、企业咨询服务
    • C、财务顾问服务
    • D、个人投资产品推介服务
    • E、投资理财服务

    正确答案:A,B,C,E

  • 第8题：

    多选题
    商业银行对公理财业务主要包括（）。
    A

    金融资信服务

    B

    企业咨询服务

    C

    财务顾问服务

    D

    个人投资产品推介服务

    E

    投资理财服务


    正确答案： D,A
    解析： 对公理财业务主要包括金融资信服务、企业咨询服务、财务顾问服务、现金管理服务和投资理财服务等。

  • 第9题：

    多选题
    “金钥匙”产品理财组合致胜理财系列中包括以下哪几种模块（）
    A

    证券投资

    B

    黄金投资

    C

    房产投资

    D

    基金投资


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    投资理财的意义主要包括（）
    A

    实现财务安全

    B

    尽可能多赚钱

    C

    实现财务自由

    D

    保本为善


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    银行信托理财产品的主要参与方包括（）。
    A

    银行

    B

    信托公司

    C

    理财客户

    D

    融资主题/投资对象


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    教育理财规划目标设定主要包括（）等内容。
    A

    计算子女教育资金缺口

    B

    选择理财投资方式

    C

    设定理财期间

    D

    设定期望报酬率


    正确答案： C,B
    解析： 教育理财规划目标主要包括计算子女教育资金缺口、设定理财期间和设定期望报酬率三个方面的内容。

  • 第13题：

    教育理财规划目标设定主要包括（）等内容。

    • A、计算子女教育资金缺口
    • B、选择理财投资方式
    • C、设定理财期间
    • D、设定期望报酬率

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    某些机构的理财规划师给客户提供的理财服务主要就是帮助客户进行证券、外汇的投资。实际上，投资与理财的关系（）。

    • A、投资即理财
    • B、投资与理财没有关系
    • C、投资是进行理财的一种工具
    • D、理财是投资的一部分

    正确答案:C

  • 第15题：

    对于证券经纪业务而言，其附加服务主要包括（）。

    • A、客户资产管理服务
    • B、证券投资咨询服务
    • C、代客理财服务
    • D、理财顾问服务

    正确答案:B,D

  • 第16题：

    现代意义的个人理财其实就是单纯的储蓄、消费或者投资。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    公司理财的主要内容包括（）

    • A、公司价值最大化
    • B、公司筹资
    • C、公司投资
    • D、盈利分配

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    商业银行的对公理财业务主要包括（）。

    • A、金融资信服务
    • B、财务顾问服务
    • C、现金管理服务
    • D、企业咨询服务
    • E、投资理财服务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    多选题
    信托型个人理财产品主要定义包括（）
    A

    投资者直接购买信托公司产品

    B

    投资标的包括银行的优良信贷资产

    C

    信托型个人理财产品本金无风险

    D

    信托型个人理财产品收益保证


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    理财和投资的关系是：投资包括理财，理财是投资的一个组成部分。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    个人理财和公司理财的工作内容是不同的，个人理财包括现金规划、消费规划、职业生涯规划、居住规划、婚姻规划、教育规划、退休规划、遗产规划等人生理财目标规划以及投资规划、保险规划、税务筹划等理财工具规划；而公司理财包括的主要内容有（）。
    A

    现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等

    B

    预算、筹资、投资、控制、分析等

    C

    预算、筹资、投资、控制、调整等

    D

    战略、计划、执行、调整等


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某些机构的理财规划师给客户提供的理财服务主要就是帮助客户进行证券、外汇的投资。实际上，投资与理财的关系（）。
    A

    投资即理财

    B

    投资与理财没有关系

    C

    投资是进行理财的一种工具

    D

    理财是投资的一部分


    正确答案： A
    解析： 理财要达到资产保值增值的目的，而要增值就需要依赖投资来实现，所以说投资是理财的一种工具，当然投资规划也是理财八项规划中非常重要的专项规划。

  • 第23题：

    多选题
    关于综合理财规划报告书，主要内容包括（）。
    A

    家庭财务分析

    B

    风险类型分析

    C

    理财规划建议

    D

    投资组合建议


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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