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为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。

题目

为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。

相似考题

1.下列不属于交通银行个人业务品牌的是（ ）。A.沃德财富 B.快捷理财 C.蕴通财富 D.交银理财

2.财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。A、交银财富规划报告B、沃德财富规划报告C、快捷财富规划报告D、普通财富规划报告

3.私银顾问创建的财富规划报告书，只能提交分行私银方案专家审核。

4.下列关于财富传承规划的说法正确的是（　　）。A.财富传承规划的对象是客户的资产 B.财富传承规划对保证财产安全作用不大 C.夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整，不需要财富传承规划 D.进行财富传承规划可以在体现财富持有人意志的同时，维护家庭和谐

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  • 第1题：

    沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、（）、其他金融解决方案、财富规划报告预览。

    • A、财富方案选择
    • B、投资规划报告
    • C、资产配置
    • D、财富保障方案

    正确答案:C

  • 第2题：

    私银顾问建立的财富规划报告，如客户的全行资产小于600万元（不含股票资产），则该报告可选择本分行私银方案专家或（）审核。

    • A、总行投资顾问
    • B、分行私银主管
    • C、总行私银主管
    • D、全国主管网点主管

    正确答案:D

  • 第3题：

    个人客户经理要使用PBMS个人客户营销管理系统对管户客户开展（）等工作。

    • A、关系维护
    • B、营销推介
    • C、财富规划
    • D、职业规划

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    沃德财富账户以（）为载体，进行多账户的统一管理。

    • A、太平洋借记卡
    • B、沃德财富卡
    • C、双币信用卡
    • D、交银理财卡

    正确答案:B

  • 第5题：

    沃德尊票签约必须在（）

    • A、柜面
    • B、高柜
    • C、财富管理平台上完成
    • D、网银

    正确答案:C

  • 第6题：

    判断题
    私银顾问创建的财富规划报告书，只能提交分行私银方案专家审核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    族群规划模板按不同使用对象可分为客户经理、（）、分行管理者、总行管理者。
    A

    客户经理

    B

    支行管理者（含网点）

    C

    沃德客户

    D

    私银客户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。
    A

    倾听

    B

    建议

    C

    实施

    D

    检视


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    综合财富规划的特点有（）。
    A

    依靠客户经理主观臆断

    B

    建立在私人银行客户的生命周期基础上

    C

    运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具

    D

    为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    沃德财富账户，是指向沃德客户提供的综合理财账户。该账户为虚拟账户，通过签约沃德财富卡将客户（）等账户归集管理，实现客户个性化交易和理财需求。
    A

    贷款

    B

    理财投资

    C

    存款

    D

    信用卡

    E

    结算


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、（）、其他金融解决方案、财富规划报告预览。
    A

    财富方案选择

    B

    投资规划报告

    C

    资产配置

    D

    财富保障方案


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    业绩录入功能主要对象为SA内理财经理/助理、客户经理、小微客户经理、私银财富经理、空中理财顾问、服务经理、理财主管等角色，仲裁职责由SA财富管理支持岗承担。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    族群规划模板按不同使用对象可分为客户经理、（）、分行管理者、总行管理者。

    • A、客户经理
    • B、支行管理者（含网点）
    • C、沃德客户
    • D、私银客户

    正确答案:B

  • 第14题：

    通过“个人理财卡换卡”交易，客户可以实现（）之间的互换。

    • A、一般卡与沃德财富卡
    • B、一般卡与交银理财卡
    • C、交银理财卡与沃德财富卡
    • D、各类卡本身的置换

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。

    • A、总行财富顾问
    • B、分行财富顾问
    • C、管户财富顾问
    • D、基层行管户客户经理

    正确答案:D

  • 第16题：

    沃德财富账户，是指向沃德客户提供的综合理财账户。该账户为虚拟账户，通过签约沃德财富卡将客户（）等账户归集管理，实现客户个性化交易和理财需求。

    • A、贷款
    • B、理财投资
    • C、存款
    • D、信用卡
    • E、结算

    正确答案:A,B,C,E

  • 第17题：

    综合财富规划的特点有（）。

    • A、依靠客户经理主观臆断
    • B、建立在私人银行客户的生命周期基础上
    • C、运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具
    • D、为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    判断题
    为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。
    A

    交银财富规划报告

    B

    沃德财富规划报告

    C

    快捷财富规划报告

    D

    普通财富规划报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    沃德财富账户以（）为载体，进行多账户的统一管理。
    A

    太平洋借记卡

    B

    沃德财富卡

    C

    双币信用卡

    D

    交银理财卡


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    随着财富的积累以及客户年龄的变化，客户对财富传承规划的需求也越来越迫切。下列关于财富传承规划的说法正确的是（  ）。
    A

    财富传承规划的对象是客户的资产

    B

    财富传承规划对保证财产安全作用不大

    C

    夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整，不需要财富传承规划

    D

    进行财富传承规划可以在体现财富持有人意志的同时，维护家庭和谐


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    通过“个人理财卡换卡”交易，客户可以实现（）之间的互换。
    A

    一般卡与沃德财富卡

    B

    一般卡与交银理财卡

    C

    交银理财卡与沃德财富卡

    D

    各类卡本身的置换


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    个人客户经理要使用PBMS个人客户营销管理系统对管户客户开展（）等工作。
    A

    关系维护

    B

    营销推介

    C

    财富规划

    D

    职业规划


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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