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私银顾问创建的财富规划报告书，只能提交分行私银方案专家审核。

题目

私银顾问创建的财富规划报告书，只能提交分行私银方案专家审核。

相似考题

1.在私人银行签约模块中以下哪一项不属于品牌客户管理的功能点？（）A、私人银行顾问分配B、私人银行顾问审阅C、私银客户关系审批D、财富顾问服务费减免申请

2.以下哪一步不属于私银签约流程节点？（）A、提交分行私人银行主管审批B、提交分行分管行长审批C、私人银行顾问审阅D、提交总行私人银行主管审批

3.分行分管行长参与的审批流程为以下哪个流程？（）A、分行内部私银客户调入流程B、私银标三客户签约流程C、财富顾问服务费减免流程D、私银客户服务等级调优流程

4.以下哪类客户的私银专家团提案由总行投资顾问直接发起？（）A、私银五星B、私银四星C、私银三星D、私银潜力

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  • 第1题：

    财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。

    • A、交银财富规划报告
    • B、沃德财富规划报告
    • C、快捷财富规划报告
    • D、普通财富规划报告

    正确答案:B

  • 第2题：

    对于资产达到（）万以上（含）的私银客户，系统向总行私银主管推送名单，总行私银主管为客户分配一对一的私人银行投资顾问。

    • A、600万
    • B、1000万
    • C、3000万
    • D、5000万

    正确答案:D

  • 第3题：

    以下关于专家提案的发起，说法正确的是（）

    • A、只有私银顾问可发起专家提案
    • B、只有总行投资顾问可发起专家提案
    • C、五星级以上客户（服务等级为私银1，即X≥10000）的提案申请由总行投资顾问直接发起
    • D、配置总行投资顾问的私银客户的提案申请由总行投资顾问直接发起

    正确答案:C

  • 第4题：

    客户经理提交申请时标三客户的审批流程以下哪一项是正确的？（）

    • A、提交分行私银主管审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅
    • B、提交分行私银主管审批→提交分行分管行长审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅
    • C、提交分行分管行长审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅
    • D、以上均不对

    正确答案:B

  • 第5题：

    标三客户发起签约申请，需先由分行私银主管审批，审批通过后再发送给分行分管行长进行审批。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    对于新开立的单位结算账户，我分行原则上均关闭网银公转私功能。如特殊行业的单位有公转私的需求，应由客户经理对客户的经营情况、业务模式等方面进行客户尽职调查核实，核实通过后才能开立网银公转私功能。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    单选题
    私人银行签约预申请是由（）发起的。
    A

    客户经理

    B

    分行私银主管

    C

    私人银行顾问

    D

    分行分管行长


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    私银顾问创建的财富规划报告书，只能提交分行私银方案专家审核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对于资产达到（）万以上（含）的私银客户，系统向总行私银主管推送名单，总行私银主管为客户分配一对一的私人银行投资顾问。
    A

    600万

    B

    1000万

    C

    3000万

    D

    5000万


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在私人银行签约模块中以下哪一项不属于品牌客户管理的功能点？（）
    A

    私人银行顾问分配

    B

    私人银行顾问审阅

    C

    私银客户关系审批

    D

    财富顾问服务费减免申请


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    分行分管行长参与的审批流程为以下哪个流程？（）
    A

    分行内部私银客户调入流程

    B

    私银标三客户签约流程

    C

    财富顾问服务费减免流程

    D

    私银客户服务等级调优流程


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下哪一步不属于私银签约流程节点？（）
    A

    提交分行私人银行主管审批

    B

    提交分行分管行长审批

    C

    私人银行顾问审阅

    D

    提交总行私人银行主管审批


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    私银顾问创建的财富规划报告书，只能提交分行私银方案专家审核。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    哪些岗位的用户可发起专家提案申请？（）

    • A、分行私银主管
    • B、总行私银主管
    • C、私人银行顾问
    • D、总行投资顾问
    • E、专家团成员

    正确答案:C,D

  • 第15题：

    私人银行签约预申请是由（）发起的。

    • A、客户经理
    • B、分行私银主管
    • C、私人银行顾问
    • D、分行分管行长

    正确答案:A

  • 第16题：

    私银顾问建立的财富规划报告，如客户的全行资产小于600万元（不含股票资产），则该报告可选择本分行私银方案专家或（）审核。

    • A、总行投资顾问
    • B、分行私银主管
    • C、总行私银主管
    • D、全国主管网点主管

    正确答案:D

  • 第17题：

    为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    对私银信通内部撤约的交易菜单是（）

    • A、客户服务-签约-对私购物车
    • B、客户服务-签约-内部撤约-对私银信通内部撤约
    • C、客户服务-对私购物车-签约删除
    • D、客户服务-签约-修改-对私银信通

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    以下哪类客户的私银专家团提案由总行投资顾问直接发起？（）
    A

    私银五星

    B

    私银四星

    C

    私银三星

    D

    私银潜力


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    客户经理提交申请时标三客户的审批流程以下哪一项是正确的？（）
    A

    提交分行私银主管审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅

    B

    提交分行私银主管审批→提交分行分管行长审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅

    C

    提交分行分管行长审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅

    D

    以上均不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。
    A

    交银财富规划报告

    B

    沃德财富规划报告

    C

    快捷财富规划报告

    D

    普通财富规划报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对私银信通内部撤约的交易菜单是（）
    A

    客户服务-签约-对私购物车

    B

    客户服务-签约-内部撤约-对私银信通内部撤约

    C

    客户服务-对私购物车-签约删除

    D

    客户服务-签约-修改-对私银信通


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    哪些岗位的用户可发起专家提案申请？（）
    A

    分行私银主管

    B

    总行私银主管

    C

    私人银行顾问

    D

    总行投资顾问

    E

    专家团成员


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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