客户在确定遗产规划目标时,首先要考虑的是()。
第1题:
在信息系统规划中首先要确定的是______。
A) 经费
B) 范围
C) 目标
D) 步骤
A.
B.
C.
D.
第2题:
遗产规划是将个人财产从一人转移给其他人,更典型的是从一代转移给另一代,从而尽可能实现个人为其家庭(也可能是他人)所确定的继承目标而进行的一种合理安排。遗产规划的重要动机是( )。
A.帮助客户最大化减少遗产处理过程中的各种税费
B.帮助客户高效率地管理遗产,并将遗产顺利地转移到受益人的手中
C.将遗产税降到最低
D.帮助客户在最短的时间内完成遗产规划
第3题:
在给客户进行住房消费支出规划时,首先要确定客户的需求,理财规划师在帮助客户确定其购房需求时应遵循一定的原则,下列对这些原则的描述错误的是( )。
A.够住就好
B.有多少钱买多大的房子
C.无需进行过于长远的考虑
D.了解客户所在地住房公积金管理中心的相关规定
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
遗产规划的第一个步骤是()。
第9题:
计算评估遗产价值
确定遗产规划的目标
制定遗产规划计划书
选择和实施遗产计划的技巧
第10题:
确保遗产计划的确定性
首要目的是降低税赋支出
确保客户目标的实现
尽量增加遗产中的非流动性资产
第11题:
投资工具的流动比较好
投资工具适合客户的财务目标
投资工具的收益较高
投资工具的风险较低
第12题:
投资规划
居住规划
个人风险管理和保险规划
遗产规划
第13题:
以下对投资规划的论述正确的是( )。
A.银行从业人员在制定投资规划时首先要考虑的是某种投资工具是否适合客户的财务目标
B.投资的最大特征是用确定的现值牺牲换取可能的不确定的未来收益
C.理财客户的风险承受能力是制定投资规划的重要考虑因素
D.投资规划是理财规划的全部内容
E.从广义上来说,人生每一个阶段上的财务安排都可以叫做投资
第14题:
遗产规划的主要目标是( )
A.帮助客户在最短的时间内完成遗产规划
B.帮助客户最大化减少遗产处理过程中的各种税费
C.帮助客户高效率地管理遗产,并将遗产顺利地转移到受益人的手中
D.将遗产税降到最低
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
()的主要目标是帮助客户高效率地管理遗产,并将遗产顺利地转移到受益人手中。
第20题:
以下属于遗产规划原则的是()。
第21题:
每位继承人的继承份额
遗产转移的方式
直接债务的偿还
确定遗产执行人
第22题:
投资工具的流动性较好
投资工具的风险较低
投资工具适合客户的财务目标
投资工具的收益较高
第23题:
投资工具的风险较低
投资工具流动性较好
投资工具适合客户的财务目标
投资工具收益较高