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多选题作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度地增加财富的职业渠道。职业规划是理财规划的基础，它涉及的是()。A职业定位B退休计划C职业成长D资产投资E更换工作

题目
多选题
作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度地增加财富的职业渠道。职业规划是理财规划的基础，它涉及的是()。
A

职业定位

B

退休计划

C

职业成长

D

资产投资

E

更换工作

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1.我行个人资信证明业务的收费标准是()。A、个人存款证明50元/份,财富管理签约客户免收，牡丹白金卡客户、理财金账户客户优惠50%。B、个人贷款证明100元/份,财富管理签约客户10元/份,牡丹白金卡客户、理财金账户客户优惠50%。C、个人存款证明50元/份,财富管理签约客户10元/份,牡丹白金卡客户、理财金账户客户优惠50%。D、个人贷款证明100元/份,财富管理签约客户免收，牡丹白金卡客户、理财金账户客户优惠50%。

2.推动财富管理能力升级，打造财富管理品牌的主要措施有( )。A.进一步开展客户细分，充分挖掘客户的最大价值B.逐步树立客户金融资产考核导向，从单一产品销售向财富解决方案转变C.做好财富客户个人及家庭综合理财规划服务，提高资产配置能力D.推出常态化农银财富专属产品

3.作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度增加财富的职业渠道。职业规划是一切理财规划的基础，也可以说是理财规划的最高境界。职业规划涉及( )。Ⅰ．职业定位Ⅱ．退休计划Ⅲ．职业成长Ⅳ．寻找工作Ⅴ．更换工作A．Ⅰ、Ⅱ、ⅣB．Ⅱ、Ⅲ、ⅤC．Ⅰ、Ⅲ、ⅤD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

4.理财规划师的职责是为客户管理财富，对于客户的职业选择和职业规划不要指手划脚。（ ）

更多“作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度地增加财富的职业渠道。职业规划是”相关问题

  • 第1题：

    作为客户财富管家的理财规划师，不仅要关注客户财富的增减和现金流的出入，还要涉及客户的职业及其发展问题。职业规划是一切理财规划的基础。下列不属于职业规划涉及范围的是()。

    A:职业定位
    B:退休计划
    C:职业成长
    D:资产投资

    答案：D
    解析：
    职业规划是涉及人一生的过程，包括职业定位、寻找工作、职业成长、更换工作和最终的退休。其目的是帮助人们找到最佳的职业发展方向，在精神和物质上获得最大的满足。

  • 第2题：

    客户的理财目标内容概括为（　　）。

    A.财富积累
    B.财富保障
    C.财富增值
    D.财富分配
    E.财富创造

    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题考查客户理财目标的分类。客户的理财目标内容概括为四方面，即财富积累、财富保障、财富增值和财富分配。

  • 第3题：

    理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为（　）。

    A.私人银行客户、财富管理客户、理财业务
    B.私人银行客户、理财业务、财富管理客户
    C.理财业务、财富管理客户、私人银行业务
    D.理财业务、私人银行业务、财富管理客户

    答案：A
    解析：
    从客户等级来看，理财业务客户范围相对较广，但服务种类相对较窄；私人银行客户等级最高，服务种类最为齐全；财富管理客户则居二者之中，客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户，服务种类超过理财业务客户但少于私人银行业务客户。

  • 第4题：

    百富人生为客户提供全方位财富管理服务（）

    • A、专业财富咨询
    • B、多元理财产品
    • C、便捷交易渠道
    • D、贵宾尊享服务
    • E、远见财富智慧

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    达标客户可在财富卡发卡网点即（）凭本人有效身份证件申请开通财富管理服务，同时申办财富卡。

    • A、财富中心
    • B、贵宾理财中心
    • C、理财网点
    • D、贵宾理财中心和财富中心

    正确答案:D

  • 第6题：

    财富中心是工行提供财富管理服务的主渠道，客户通过各类渠道提交的财富管理服务需求，应遵循（）原则，由所在行财富中心指定专属客户经理处理。

    • A、利润分成
    • B、集约处理
    • C、了解客户
    • D、单元管理

    正确答案:B

  • 第7题：

    理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名

    • A、100
    • B、200
    • C、300
    • D、400

    正确答案:B

  • 第8题：

    客户的理财目标内容也可概括为四方面，即（）。

    • A、财富积累
    • B、财富规划
    • C、财富保障
    • D、财富增值
    • E、财富分配

    正确答案:A,C,D,E

  • 第9题：

    多选题
    百富人生为客户提供全方位财富管理服务（）
    A

    专业财富咨询

    B

    多元理财产品

    C

    便捷交易渠道

    D

    贵宾尊享服务

    E

    远见财富智慧


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度地增加财富的职业渠道。职业规划是理财规划的基础，它涉及的是（）。
    A

    职业定位

    B

    退休计划

    C

    职业成长

    D

    资产投资

    E

    更换工作


    正确答案： B,E
    解析： 职业规划是涉及人生的过程，包括职业定位、寻找工作、职业成长、更换工作和最终的退休。其目的是帮助人们找到最佳的职业发展方向，在精神和物质上获得最大的满足。

  • 第11题：

    判断题
    财富管理服务是个人客户将资产一般是金融资产委托给银行，由银行根据客户授权，帮助其进行资产管理及投资运作，实现客户资产保值、增值的一种理财服务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    个人客户经理要使用PBMS个人客户营销管理系统对管户客户开展（）等工作。
    A

    关系维护

    B

    营销推介

    C

    财富规划

    D

    职业规划


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行往往根据客户类型进行理财业务分类，按照客户资产规模等级由低向高，个人理财业务可分为()。

    A.理财业务、财富管理业务、私人银行业务
    B.理财业务、私人银行业务、财富管理业务
    C.私人银行业务、财富管理业务、理财业务
    D.财富管理业务、理财业务、私人银行业务

    答案：A
    解析：
    银行往往根据客户类型(主要是资产规模)进行理财业务分类。理财业务可分为理财业务(服务)、财富管理业务(服务)和私人银行业务(服务)三个层次。从客户等级来看，理财业务客户范围相对较广，但服务种类相对较窄；私人银行客户等级最高，服务种类最为齐全；财富管理客户则居二者之中，客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户。

  • 第14题：

    下面按客户等级由高到低的顺序排列，正确的是（　　）。

    A.理财业务——私人银行——财富管理业务
    B.私人银行——理财业务——财富管理业务
    C.私人银行——财富管理业务——理财业务
    D.财富管理业务——理财业务——私人银行

    答案：C
    解析：
    从客户等级来看，财富管理业务的客户等级高于理财业务但低于私人银行业务。

  • 第15题：

    作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度地增加财富的职业渠道。职业规划是理财规划的基础，它涉及的是（）。

    • A、职业定位
    • B、退休计划
    • C、职业成长
    • D、资产投资
    • E、更换工作

    正确答案:A,B,C,E

  • 第16题：

    财富管理服务是个人客户将资产一般是金融资产委托给银行，由银行根据客户授权，帮助其进行资产管理及投资运作，实现客户资产保值、增值的一种理财服务。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    异地存取款结算按存款结算金额的0.5%收取，最低2元，最高100元；按取款结算金额的1%收取，最低2元，最高100元。其中财富管理签约客户和理财金账户客户享受优惠标准正确的是（）

    • A、财富管理签约客户暂免收，理财金账户客户优惠50%
    • B、财富管理签约客户暂免收，理财金账户客户存款结算免收，取款结算优惠50%
    • C、财富管理签约客户、理财金账户客户免收
    • D、以上说法都不正确

    正确答案:B

  • 第18题：

    个人客户经理要使用PBMS个人客户营销管理系统对管户客户开展（）等工作。

    • A、关系维护
    • B、营销推介
    • C、财富规划
    • D、职业规划

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    私人银行客户的财富管理的核心目标是（）。

    • A、财富保障
    • B、财富增值
    • C、财富传承
    • D、财富转交

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    客户可以通过（）渠道快速注销快捷理财服务。

    • A、OCRM系统
    • B、财富管理平台
    • C、网上银行
    • D、电话银行

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    个人理财与财富管理有很大的区别，下列错误的是（）
    A

    个人理财客户的可投资资产高于财富管理的客户

    B

    财富管理的服务内容要比个人理财的广

    C

    财富管理服务范围不仅局限于客户本身，还延伸到客户的家庭，以及其所拥有的企业的公司银行业务和投资银行业务

    D

    财富管理是对资产的管理，个人理财是对个人财富的管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为（）。
    A

    私人银行客户、财富管理客户、理财业务

    B

    私人银行客户、理财业务、财富管理客户

    C

    理财业务、财富管理客户、私人银行业务

    D

    理财业务、私人银行业务、财富管理客户


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    达标客户可在财富卡发卡网点即（）凭本人有效身份证件申请开通财富管理服务，同时申办财富卡。
    A

    财富中心

    B

    贵宾理财中心

    C

    理财网点

    D

    贵宾理财中心和财富中心


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    财富中心是工行提供财富管理服务的主渠道，客户通过各类渠道提交的财富管理服务需求，应遵循（）原则，由所在行财富中心指定专属客户经理处理。
    A

    利润分成

    B

    集约处理

    C

    了解客户

    D

    单元管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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