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理财师与客户关系的基础是（　　）。A.信任 B.专业度 C.从业时间 D.自身形象

题目
理财师与客户关系的基础是（　　）。

A.信任
B.专业度
C.从业时间
D.自身形象
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1.在租赁管理中实施客户关系管理主要涉及的工作中，（ ）是物业经营管理企业实施客户关系管理的基础，也是客户关系管理系统的基础。A．建立详细的租户档案B．租赁期内的服务C．租金缴交的管理D．数据统计与分析

2.客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是(　　)。A.利益 B.信任 C.忠诚 D.双赢

3. 在理财师执业资格的“4E”认证标准中，工作经验是成为合格理财师的基础。（　　）

4. 无论在任何时候，专业理财师都应该由心而发地表现出一名专业理财人员的风范．这不仅是良好的客户关系建设的基础，同样也是自身长期职业生涯发展的需求。（　　）

参考答案和解析
答案：A
解析：
客户关系的基础是信任，没有好感、信任，理财师难以了解客户，客户也不愿接受理财师的服务。
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  • 第1题：

    信任是客户关系的基础。（　　）


    答案：对
    解析：
    通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤。

  • 第2题：

    在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实践（　　）。

    A.市场细分与客户定位
    B.提供有价值的优异客户服务
    C.加强客户关系或感情维系
    D.提高客户替换壁垒
    E.做好客户投诉处理工作

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    暂无解析

  • 第3题：

    收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程是指( )。

    A、企业的客户关系管理
    B、理财师的客户关系管理
    C、理财师关系管理
    D、战略客户关系管理

    答案：B
    解析：
    B
    根据IBM的客户关系管理定义、内容描述，结合金融服务机构，尤其身处业务一线经常与客户打交道的理财师的工作性质、特点，金融服务包括理财规划服务中的客户关系管理，可以定位为：收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程。

  • 第4题：

    理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须（ ）。

    A.提供有价值的优异客户服务
    B.进行市场细分与客户定位
    C.加强客户关系或感情维系
    D.做好客户投诉处理工作

    答案：B
    解析：
    理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须进行市场细分与客户定位。

  • 第5题：

    理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须进行市场细分和客户定位。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    客户关系价值是企业建立、维持和增进客户关系的前提和基础。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    客户关系市场营销的关键和基础是（）与（）。


    正确答案:承诺；责任

  • 第8题：

    判断题
    持续理财规划服务的意义就在于，针对可能的事件或变化，一方面理财师能及时与客户沟通，了解、分析事件的影响和对策，同时让客户体验到理财师专业服务的价僮和必要性，有利于加强客户关系。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）
    A

    增加客户黏性，沉淀长期金融资产

    B

    提高客户的忠诚度

    C

    提高金融机构和理财师的知名度

    D

    维护客户关系，实现长期合作

    E

    提升专业形象


    正确答案： A,D,E
    解析： 对提供财富传承规划的服务机构来说，为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系。具体表现在：
    ①增加客户黏性，沉淀长期金融资产；
    ②维护客户关系，实现长期合作；
    ③提升专业形象。

  • 第10题：

    判断题
    任何客户关系管理或客户关系营销，与客户直接打交道的业务人员，如理财师都是最为关键的。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    理财师与客户关系的基础是（  ）。
    A

    信任

    B

    专业度

    C

    从业时间

    D

    自身形象


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实践（）
    A

    市场细分与客户定位

    B

    提供有价值的优异客户服务

    C

    加强客户关系或感情维系

    D

    提高客户替换壁垒

    E

    做好客户投诉处理工作


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    理财师客户关系管理的前提和基础是（ ）。

    A.严格管理所有的客户“接触点”
    B.为客户提供标准化的金融服务
    C.收集、整理客户详细信息，了解客户
    D.提升客户的忠诚度

    答案：C
    解析：
    理财师客户关系管理的前提和基础是收集、整理客户详细信息，了解客户。

  • 第14题：

    理财师的客户关系管理是指收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有客户“接触点”，以使客户（ ）最大化的过程。

    A.满意度
    B.忠诚度
    C.利益
    D.管理效率

    答案：B
    解析：
    理财师的客户关系管理是指收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程。

  • 第15题：

    持续理财规划服务的意义就在于，针对可能的事件或变化，一方面理财师能及时与客户沟通，了解、分析事件的影响和对策，同时让客户体验到理财师专业服务的价值和必要性，有利于加强客户关系。( )


    答案：对
    解析：
    持续理财规划服务的意义就在于，针对可能的事件或变化，一方面理财师能及时与客户沟通。了解、分析事件的影响和对策。同时让客户体验到理财师专业服务的价值和必要性，有利于加强客户关系。

  • 第16题：

    在客户关系管理上理财师应该掌握的工作方法是（ ）。

    A.市场细分与客户定位
    B.提供有价值的优异客户服务
    C.加强客户关系或感情维系
    D.提高客户替换壁垒
    E.做好客户投诉处理工作

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    在客户关系管理上理财师应该掌握的工作方法是：（1）市场细分与客户定位；（2）提供有价值的优异客户服务；（3）加强客户关系或感情维系；（4）提高客户替换壁垒；（5）做好客户投诉处理工作。

  • 第17题：

    客户信息是企业决策的基础，是客户关系管理的基础（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）

    • A、增加客户黏性，沉淀长期金融资产
    • B、提高客户的忠诚度
    • C、提高金融机构和理财师的知名度
    • D、维护客户关系，实现长期合作
    • E、提升专业形象

    正确答案:A,D,E

  • 第19题：

    在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实践（）

    • A、市场细分与客户定位
    • B、提供有价值的优异客户服务
    • C、加强客户关系或感情维系
    • D、提高客户替换壁垒
    • E、做好客户投诉处理工作

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    多选题
    理财师客户关系管理的描述包括的含义有（  ）。
    A

    收集、整理客户的详细信息，了解客户，这是理财师客户关系管理的第一步，是前提和基础

    B

    准确把握客户关系的实质，是核心工作

    C

    提高客户关系管理的准确度，是工作持续的前提

    D

    严格管理所有的客户“接触点”

    E

    理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第21题：

    填空题
    客户关系市场营销的关键和基础是（）与（）。

    正确答案： 承诺,责任
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    理财师客户关系管理的描述或定义，包含如下（）的含义
    A

    多种途径防止客户流失

    B

    收集、整理客户的详细信息，了解客户

    C

    降低客户开发成本。

    D

    严格管理所有的客户“接触点”，

    E

    理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度。


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程是指（  ）。
    A

    企业的客户关系管理

    B

    理财师的客户关系管理

    C

    理财师关系管理

    D

    战略客户关系管理


    正确答案： C
    解析：

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