第1题:
第2题:
客户来电反映商品与页面描述不符合,应如何操作?()
第3题:
以下哪些行为,是为加强客户身份识别应取的措施:()
第4题:
理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求,帮助客户确定各项投资目标,首先要掌握客户的所有(),对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。
第5题:
现场勘查前,勘查人员应预先了解待()地点的现场供电条件,与客户预约现场勘查时间,组织相关人员进行勘查。对申请增容的客户,应查阅客户用电档案,记录客户信息;历次变更用电情况等资料。
第6题:
对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户,各营业机构应在与执法人员了解的基础上,对客户身份进行重新()。
第7题:
按照对网点营销的相关规定,在个人客户营销技巧中,以下对批量营销后续跟进的工作内容,描述不正确的是()。
第8题:
使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实
对客户背景开展尽职调查
对客户的业务性质进行了解
按照风险等级对客户进行分类管理
第9题:
对客户的财务信息要有充分了解
对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
要了解客户的期望目标
对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私
第10题:
基本信息
财务信息
管理信息
收入信息
第11题:
识别
分析
判别
了解
第12题:
及时整理客户信息,记录营销工作情况,分析评估营销效果
对参与活动的客户逐个进行电话回访,了解客户对活动的意见和建议
为优质客户建立档案信息,进入日常维护流程
对于有购买意向的客户进行电话跟踪
第13题:
第14题:
客户信息需要进行()和()审查,并根据客户基本信息的变化及时进行更新。发现客户信息变化的,应该主动与相关客户联系进行核对,以便及时修改更新客户基本信息。对上月发生业务往来的客户,应通过()部门的信息门户或其他()查阅复核该客户信息。
第15题:
实现CRM的最终目的是()
第16题:
理财规划师为客户做退休养老规划的第一步是()。
第17题:
理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。
第18题:
各支行(营业部)对客户基本情况尽职调查应根据客户性质区别进行,对公客户应了解哪些信息?
第19题:
证券公司开展定向资产管理业务,应当按照有关规则,了解客户的相关信息,这些信息不包括( )。
第20题:
了解业务、了解客户、尽职审查
了解你的客户
了解业务、了解客户
了解客户、尽职履责
第21题:
对
错
第22题:
对
错
第23题:
对信息进行分类
了解客户的退休养老需求
对客户个人信息的收集与整理
以上均不对