第1题:
商业银行应针对理财顾问服务和综合理财服务的不同特点,分别制定理财顾问服务和综合理财服务的管理规章制度。( )
A.正确
B.错误
第2题:
下列关于综合理财服务的理解,错误的是( )。
A.综合理财服务中,银行可以让客户承担一部分风险
B.与理财顾问服务相比,综合理财服务更强调个性化
C.私人银行业务属于综合理财服务中的一种
D.私人银行业务不是个人理财业务
第3题:
下列关于理财顾问服务和综合理财服务的叙述错误的是( )
A.理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
B.综合理财服务是指对退休计划中客户已经发生的供款提供理财服务。在退休计划中所包括的既定养老金、权益类资产和隐性资产不属于发生的供款,这类资产可能在今后会陆续转化为供款,金融理财师只能对客户发生的供款提供理财服务
C.理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础;综合理财服务是理财顾问服务的核心和延伸部分
D.理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务。而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制订和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
根据FPSBChina对金融理财的定义,下列说法错误的是()。
第11题:
理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础;综合理财顾问是理财顾问服务的核心和延伸部分
理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动
理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务,而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制定和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务
第12题:
综合理财服务中,银行可以让客户承担一部分风险
与理财顾问服务相比,综合理财服务更强调个性化
私人银行业务属于综合理财服务中的一种
私人银行业务不是个人理财业务
第13题:
对综合理财服务的理解,下列说法错误的是( )。
A.综合理财服务中,银行可以承担一部分风险
B.与理财顾问服务相比,综合理财服务更强调个性化
C.私人银行业务属于综合理财服务中的一种
D.私人银行业务不是个人理财业务
第14题:
下列对综合理财服务的表述,错误的是( )。
A.与理财顾问服务相比,综合理财服务更强调个性化
B.综合理财服务中,银行可以让客户承担一部分风险
C.综合理财服务中,商业银行可以自行决定投资方式
D.私人银行业务属于综合理财服务中的一种
第15题:
下列选项中不符合FPSB China对金融理财定义描述的是( )。
A.综合金融服务
B.专业人员服务
C.客户终生服务
D.产品终极服务
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
下列选项中,属于个人理财业务风险管理范畴的有()。
A理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的法律风险
B理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的操作风险
C理财计划或产品包含的相关交易工具的信用风险
D理财计划或产品包含的相关交易工具的流动性风险
第22题:
下列对综合理财服务的理解,错误的选项是( )。
第23题:
理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的法律风险
理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的操作风险
理财计划或产品包含的相关交易工具的信用风险
理财计划或产品包含的相关交易工具的流动性风险
第24题:
对
错