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利用客户资档案进行客户管理时,应注意把握哪些原则?

题目
利用客户资档案进行客户管理时,应注意把握哪些原则?

相似考题

1.加油站应利用客户档案分析客户的加油潜力，制订定期拜访与沟通计划，巩固固定客户，争取潜在客户，有效提高加油站的销售能力。()

2.客户的档案资料管理要把握的四个原则为()、()、()、()。

3.理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有( )。A.事先重复沟通 B.让客户有明确的预期 C.强调理财规划方案的整体性 D.在总体把握方案执行进度效果 E.降低客户的资金成本、费率

4.客户的档案资料管理要把握的四个原则为()重点、灵活运用、专人负责。A.动态管理B.静态管理C.动静兼顾管理D.灵活管理

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  • 第1题：

    理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有（ ）。

    A.事先重复沟通
    B.让客户有明确的预期
    C.强调理财规划方案的整体性
    D.在总体把握方案执行进度效果
    E.降低客户的资金成本、费率

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    理财涉及客户的资金调用和调整成本，因而在这方面理财师应注意把握好三个原则：①事先重复沟通，让客户有明确的预期，以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑；②强调理财规划方案的整体性，以及每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的；③在总体把握方案执行进度效果的同时，从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率，从而提高整体方案执行效果和客户满意度。

  • 第2题：

    客户风险管理机制的内容包括( )。

    A.建立专业化的信息与风险研究机构
    B.建立起完备系统的客户管理信息档案
    C.收集和整理客户系统信息
    D.及时把握客户需求的变化
    E.建立客户风险管理负责制度

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    客户风险管理机制应主要包括：①收集和整理客户系统信息.建立起完备系统的客户管理信息档案。②及时把握客户需求的变化.包括客户对新产品需求的变化、对风险规避需求的变化等。③建立客户风险管理负责制度.即根据市场经济的规律和利益驱动的原则.银行内部实行责权明确、合理确定职能的客户风险管理奖惩责任制。④建立专业化的信息与风险研究机构。

  • 第3题：

    低压非居民客户供电营业档案应保存的资料有哪些？
    B.《用电报装登记表》及相关证明材料。
    C.《用电设备清单》。
    D.房产证复印件。
    E.《业扩现场勘察工作单》。
    F.《拆装表工作单》。
    g）《受电工程竣工验收单》
    h）《受电工程中间检查工作单》
    i）供用电合同及其附件。
    略

  • 第4题：

    房地产经纪人在运用电话营销策略进行销售时，应把握的原则有（　　）。

    A:注意避开客户繁忙时段拨打跟踪服务电话
    B:尽量在电话里处理客户对产品本身的异议，不要把客户约到现场见面
    C:在打跟踪服务电话时，致电前要回顾上次与客户沟通的过程及话题
    D:接听进线电话时，避免过早透露类似项目价格的具体数据
    E:争取在一次通话中，解决客户的所有疑虑

    答案：A,C,D
    解析：

  • 第5题：

    客户风险管理机制应主要包括( )。

    A.收集和整理客户系统信息，建立起完备系统的客户管理信息档案
    B.及时把握客户需求的变化，包括客户对新产品需求的变化、对风险规避需求的变化等
    C.建立客户风险管理负责制度
    D.建立专业化的信息与风险研究机构
    E.吸引现有市场之外的新客户

    答案：A,B,C,D
    解析：
    客户风险管理机制应主要包括：(1)收集和整理客户系统信息，建立起完备系统的客户管理信息档案，为银行提供分类研究客户风险的最为直接、可靠的资料，使银行能够在进行售后服务的同时对客户进行连续的动态监控。(2)及时把握客户需求的变化，包括客户对新产品需求的变化、对风险规避需求的变化等。(3)建立客户风险管理负责制度。(4)建立专业化的信息与风险研究机构。

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