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理财规划建议书的主要内容不包括()。A:费用标准 B:假设前提 C:争议解决方案 D:财务分析

题目
理财规划建议书的主要内容不包括()。

A:费用标准
B:假设前提
C:争议解决方案
D:财务分析
相似考题

1.理财规划建议书的封面一般不包括( )。A．标题B．理财规划目标C．执行该理财规划的单位D．出具报告的日期

2.理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括( )。A．操作的专业化B．分析的量化性C．目标的指向性D．书写的规范性

3.理财规划建议书的主要内容不包括( )。A．费用标准B．假设前提C．争议解决方案D．财务分析

4.理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括( )。A．认识当前财务状况B．明确现有问题C．体现理财专业程度D．改进不足之处

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  • 第1题：

    在撰写理财规划建议书的过程中,理财规划师应根据不同类型的理财规划制定相同指向的理财目标。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：×

  • 第2题：

    理财规划建议书的主要内容分为( )个部分。

    A．四

    B．五

    C．六

    D．七


    正确答案：C

  • 第3题：

    理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括（ ）。

    A.明确目的，制定计划
    B.搜集材料，分类汇总
    C.一鼓作气，运思行文
    D.目标明确，正文规范

    答案：D
    解析：

  • 第4题：

    理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。

    A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
    B:建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制
    C:理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可
    D:建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
    E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好

    答案：A,D,E
    解析：
    B项，在编制理财规划建议书时，需要提出一定的假设，包括通货膨胀率、投资收益率、收入增长率、学费上涨率、房产增值率等；C项，理财规划师需要根据客户的家庭状况、了解客户处于人生不同阶段、各个方面的理财目标，并进行分类，列出专项理财目标。

  • 第5题：

    理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括()。

    A:明确目的，制订计划
    B:搜集材料，分类汇总
    C:一鼓作气，运思行文
    D:目标明确，正文规范

    答案：D
    解析：
    理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程包括：①明确目的，制订计划；②搜集材料，分类汇总；③辨别真伪，梳理材料；④一鼓作气，运思行文。

  • 第6题：

    理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()。

    A:认识当前财务状况
    B:明确现有问题
    C:体现理财专业化程度
    D:改进不足之处

    答案：C
    解析：
    综合理财规划建议书的作用包括认识当前财务状况、明确现有问题和改进不足之处三个方面，不包括选项C。

  • 第7题：

    理财规划建议书的前言不包括()。

    A:致谢
    B:理财规划建议书所用资料的来源
    C:理财规划机构简介
    D:费用标准

    答案：C
    解析：
    除ABD三项外，理财规划建议书的前言还包括：理财规划建议书的由来、公司义务、客户义务、免责条款。

  • 第8题：

    某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，消费支出规划的主要内容不包括()。

    A:购房规划
    B:购车规划
    C:日常消费规划
    D:个人信贷消费规划

    答案：C
    解析：
    消费支出规划主要包括：①购房规划；②购车规划；③信用卡与个人信贷消费规划。

  • 第9题：

    理财规划师书写的综合理财规划建议书的特点不包括()。

    A:操作的专业化
    B:分析的量化性
    C:目标的指向性
    D:书写的规范性

    答案：D
    解析：
    综合理财规划建议书的特点包括操作的专业化、分析的量化性和目标的指向性三个特点，不包括选项D。

  • 第10题：

    下列属于综合理财规划建议书前言中的有（）。

    • A、致谢
    • B、理财规划建议书的由来
    • C、公司义务
    • D、建议书所用资料的来源
    • E、客户义务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第11题：

    多选题
    下列属于综合理财规划建议书前言中的有()。
    A

    致谢

    B

    理财规划建议书的由来

    C

    公司义务

    D

    建议书所用资料的来源

    E

    客户义务


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    理财规划书的主要结构不包括（  ）。
    A

    开场白

    B

    主要内容

    C

    其他内容

    D

    结尾


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。

    A．abdce

    B．badce

    C．abcde

    D．ebdac


    正确答案：C

  • 第14题：

    关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。

    A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现

    B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析

    C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序

    D．专项理财规划建议书是独立执行的


    正确答案：A

  • 第15题：

    理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括()。

    A:操作的专业化
    B:分析的量化性
    C:目标的指向性
    D:书写的规范性

    答案：D
    解析：

  • 第16题：

    理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。

    A:提供的全部信息内容须真实准确
    B:提前缴纳足额的费用
    C:客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
    D:公司对制定的理财规划建议书拥有知识产权，未经本公司许可，客户不得许可给任何第三方使用，或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露

    答案：B
    解析：
    除ACD三项外，客户的义务还包括：①按照合同的约定及时交纳理财服务费；②向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息；③如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及其公司，便于调整方案。

  • 第17题：

    理财规划的实施情况未必与理财规划建议书相符。()


    答案：对
    解析：
    市场变幻莫测，可能与预测有出入，并导致理财规划实施情况与建议书不符。所以，建议书一定要写明，所有的规划都是基于一定的假设前提而指定的。

  • 第18题：

    综合理财规划建议书写作的操作要求不包括()。

    A:全面
    B:细致
    C:精确
    D:有条理

    答案：C
    解析：

  • 第19题：

    理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。

    A:认识当前财务状况
    B:明确现有问题
    C:体现理财专业程度
    D:改进不足之处

    答案：C
    解析：

  • 第20题：

    综合理财规划建议书写作的操作要求不包括（ ）。

    A.全面
    B.精确
    C.细致
    D.有条理

    答案：B
    解析：

  • 第21题：

    下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的（）。

    • A、致谢
    • B、理财规划建议书的由来
    • C、姓名
    • D、客户义务

    正确答案:C

  • 第22题：

    理财规划书的主要结构不包括（）

    • A、开场白
    • B、主要内容
    • C、其他内容
    • D、结尾

    正确答案:D

  • 第23题：

    单选题
    下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的（）。
    A

    致谢

    B

    理财规划建议书的由来

    C

    姓名

    D

    客户义务


    正确答案： B
    解析： 前言。（1）致谢。（2）理财规划建议书的由来。（3）建议书所用资料的来源。（4）公司义务。（5）客户义务。（6）免责条款。（7）费用标准。

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