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合理的理财规划流程应该是( )。a.与客户访谈，确认客户理财目标b.定期检视理财效果c.提出理财建议d.协助客户执行理财方案e.搜集财务资料f.根据变化调整理财方案A．aecfdbB．etafbdC．aecdbfD．eacbdf
题目
合理的理财规划流程应该是( )。
a.与客户访谈，确认客户理财目标b.定期检视理财效果c.提出理财建议d.协助客户执行理财方案e.搜集财务资料f.根据变化调整理财方案
A．aecfdb
B．etafbd
C．aecdbf
D．eacbdf
相似考题
参考答案和解析
正确答案：C
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第1题：
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：
Ⅰ收集客户资料及个人理财目标；
Ⅱ综合理财计划的策略整合；
Ⅲ客户关系的建立；
Ⅳ分析客户现行财务状况；
Ⅴ提出理财计划；
Ⅵ执行和监控理财计划。
正确的次序应为( )。
A．Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ
B．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ
C．Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ
D．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
正确答案：D
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第2题：
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标；②综合理财计划的策略整合；③客户关系的建立：④分析客户现行财务状况；⑤提出理财计划；⑥执行和监控理财计划。正确的次序应为（ ）。A.①③⑥⑤④②
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥答案：D解析：标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①客户关系的建立；②收集客户资料及个人理财目标；③分析客户现行财务状况；④综合理财计划的策略整合；⑤提出理财计划；⑥执行和监控理财计划。 -
第3题：
在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后，理财规划书就进入了（ ）的部分。A.调整和明确客户目标
B.评估和分析客户目标
C.明确人生不同阶段的理财目标
D.综合理财规划建议答案：A解析：在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后，理财规划书就进入了调整和明确客户目标的部分。 -
第4题：
合理的理财规划流程是( )。
Ⅰ．与客户访谈，确认理财目标
Ⅱ．定期检视投资绩效
Ⅲ．提出理财建议
Ⅳ．协助客户执行财务计划
Ⅴ．搜集财务资料
A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅳ
B．Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ
C．Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ
D．Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ
参考答案：D
解析：正确的流程需先与客户访谈，确认理财目标与规划意愿，客户同意规划后搜集客户财务数据，经过理财规划模型做出理财规划报告书，提出理财建议。然后协助客户执行财务计划，规划后还要与客户定期检视生涯变化与投资绩效所需的调整方案。 -
第5题：
在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。A.客户家庭基本信息
B.客户财务状况分析
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议答案：A解析：客户家庭基本信息：1．家庭主要成员的姓名、出生年月日； 2．子女的学程阶段；
3．居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；
4．寻求理财规划服务的直接原因；
5．目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，也可以放在这个环节里。