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投资规划准备工作不包括()。A:预测客户未来需求 B:树立并协助客户建立正确的投资观念 C:熟悉所有已经收集整理的客户信息以及整体理财规划状况 D:分析预测宏观经济形势

题目
投资规划准备工作不包括()。

A:预测客户未来需求
B:树立并协助客户建立正确的投资观念
C:熟悉所有已经收集整理的客户信息以及整体理财规划状况
D:分析预测宏观经济形势
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1.理财顾问服务不包括( )。A．投资管理B．财务分析C．财务规划D．投资建议

2.哪项是企业系统规划法中的步骤?A、准备工作B、访谈C、模拟规划D、规划招标

3.证券投资顾问业务投资建议服务内容不包括（ ）。A、投资的品种选择 B、保证收益 C、投资组合 D、理财规划建议

4.结构性理财规划方案不包括( )。A．现金规划B．风险管理和保险规则C．投资规划D．遗产规划

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  • 第1题：

    投资组合管理的步骤不包括（ ）。

    A.规划
    B.执行
    C.反馈
    D.控制

    答案：D
    解析：
    投资组合管理的步骤包括规划、执行和反馈。

  • 第2题：

    在理财规划中，客户的经济目标不包括（　　）

    A.现金与债务管理；
    B.家庭财务保障；
    C.子女教育与养老投资规划；
    D.职业规划

    答案：D
    解析：
    客户的经济目标，如买房、买车、上学、退休养老等是很具体的，可以用金钱来衡量、实现的，是理财师要帮助客户明确和通过科学规划实现的。人生价值目标或精神追求是无法完全用金钱来衡量。

  • 第3题：

    单身期主要需要的理财规划不包括（）。

    • A、现金规划
    • B、消费支出规划
    • C、投资规划
    • D、风险管理规划

    正确答案:D

  • 第4题：

    子女教育规划的原则不包括（）。

    • A、为孩子准备最好的
    • B、提前规划
    • C、定期定额
    • D、稳健投资

    正确答案:A

  • 第5题：

    在投资规划中，理财规划师首先要对客户各方面信息进行分析，但不包括下列（）方面的内容。

    • A、风险承受度
    • B、投资偏好
    • C、资金来源
    • D、投资目标

    正确答案:C

  • 第6题：

    总体规划的准备工作分为哪些内容？


    正确答案: （1）确定总体规划的范围，一般要延伸到高层管理；
    （2）成立总体规划小组；
    （3）收集数据；
    （4）制定计划，画出总体规划工作的PERT图或GERT图；
    （5）准备好各种调查表和调查提纲；
    （6）开好动员会。

  • 第7题：

    工程建设前期阶段的建设程序中不包括（）

    • A、规划
    • B、投资意向
    • C、投资机会分析
    • D、项目建议书

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    结构性理财规划方案不包括（）
    A

    现金规划

    B

    风险管理和保险规则

    C

    投资规划

    D

    遗产规划


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在投资规划中，理财规划师首先要对客户各方面信息进行分析，但不包括下列（）方面的内容。
    A

    风险承受度

    B

    投资偏好

    C

    资金来源

    D

    投资目标


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    投资理财顾问提供的服务不包括（）。
    A

    财务分析与规划

    B

    投资建议

    C

    设计融资方案

    D

    个人投资产品推介


    正确答案： A
    解析： 设计融资方案属于财务融资顾问服务业务。

  • 第11题：

    单选题
    从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划可以分为五步来进行，其中不包括（）。
    A

    融资准备

    B

    资产配置

    C

    证券选择

    D

    投资实施


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    子女教育规划的原则不包括（）。
    A

    为孩子准备最好的

    B

    提前规划

    C

    定期定额

    D

    稳健投资


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    家庭收支平衡规划的内容不包括（ ）。

    A.债务规划
    B.现金管理
    C.投资规划
    D.家庭消费支出

    答案：C
    解析：
    家庭收支平衡规划的内容，包括家庭消费支出、债务规划和现金管理；债务管理其实就是个人、家庭不同时期收支平衡的问题。

  • 第14题：

    从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划中不包括的是（）。

    • A、客户分类
    • B、资产配置
    • C、证券选择
    • D、投资实施

    正确答案:A

  • 第15题：

    从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划可以分为五步来进行，其中不包括（）。

    • A、融资准备
    • B、资产配置
    • C、证券选择
    • D、投资实施

    正确答案:A

  • 第16题：

    老张今年60岁，他请理财规划师为他量身定做理财规划，一般不包括（）。

    • A、财产传承规划
    • B、现金规划
    • C、投资规划
    • D、风险管理规划

    正确答案:D

  • 第17题：

    有关客户拜访的步骤正确的是（）

    • A、规划拜访路线；确定拜访目标和内容；拜访前的其他准备工作
    • B、规划拜访路线；拜访前的其他准备工作；确定拜访目标和内容
    • C、确定拜访目标和内容；规划拜访路线；拜访前的其他准备工作
    • D、拜访前的其他准备工作；规划拜访路线；确定拜访目标和内容

    正确答案:A

  • 第18题：

    综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。

    • A、现金收支管理（包括债务管理）
    • B、保险规划
    • C、投资规划（不包括教育、退休养老问题）
    • D、税务规划
    • E、遗产规划

    正确答案:A,B,D,E

  • 第19题：

    单选题
    从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划中不包括的是（）。
    A

    客户分类

    B

    资产配置

    C

    证券选择

    D

    投资实施


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    老张今年60岁，他请理财规划师为他量身定做理财规划，一般不包括()。
    A

    财产传承规划

    B

    现金规划

    C

    投资规划

    D

    风险管理规划


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    单身期主要需要的理财规划不包括（）。
    A

    现金规划

    B

    消费支出规划

    C

    投资规划

    D

    风险管理规划


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    投资规划需要规划的方面不包括（）。
    A

    确定并量化投资者的投资目标和投资限制

    B

    制定投资政策说明书

    C

    业绩评估

    D

    建立战略资产配置


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    财富管理为高净值人士提供的金融服务不包括（）
    A

    投资规划

    B

    基金规划

    C

    资产管理

    D

    财产配置


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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