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对理财及理财规划的理解,( )是不正确的。A.理财就是投资,就是怎样赚更多的钱B.理财规划师设计理财方案时,只需要收集客户的财务信息即可C.理财规划行业在我国已经经历了初创、发展、成熟三个阶段D.理财是有钱人的事E.风险管理比获得收益更重要

题目

对理财及理财规划的理解,( )是不正确的。

A.理财就是投资,就是怎样赚更多的钱

B.理财规划师设计理财方案时,只需要收集客户的财务信息即可

C.理财规划行业在我国已经经历了初创、发展、成熟三个阶段

D.理财是有钱人的事

E.风险管理比获得收益更重要


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  • 第1题:

    理财规划服务合同的客体是( )。

    A.理财规划方案书

    B.理财规划师

    C.客户

    D.理财规划师制订理财规划的行为


    正确答案:D

  • 第2题:

    对理财及理财规划的理解,()是不正确的。

    A:理财就是投资,就是怎样赚更多的钱
    B:理财规划师设计理财方案时,只需要收集客户的财务信息即可
    C:理财规划行业在我国已经经历了初创、发展、成熟三个阶段
    D:理财是有钱人的事
    E:风险管理比获得收益更重要

    答案:A,B,D
    解析:

  • 第3题:

    在建立客户关系阶段,最好的建议就是()。

    A:理财规划师的官方建议
    B:理财规划师的私人建议
    C:理财规划机构的机构建议
    D:客户“自我建议”

    答案:D
    解析:
    在建立客户关系阶段,理财规划师必然也会给出一些建议,然而最好的建议就是客户“自我建议”。

  • 第4题:

    理财规划服务合同的客体是()。

    A:理财规划方案书
    B:理财规划师
    C:客户
    D:理财规划师制定理财规划的行为

    答案:D
    解析:
    民事法律关系的客体是指民事权利和民事义务所共同指向的对象。在理财规划服务合同中,客体就是理财规划师为客户量身订制理财规划方案的行为。

  • 第5题:

    理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。

    A.客户资本规模
    B.客户个人财务变化幅度
    C.理财规划师的性格和工作习惯
    D.客户的投资风格
    E.理财规划服务机构的制度

    答案:A,B,D
    解析:
    定期评估的频率主要取决于以下三个因素:①客户的投资金额和占比。②客户个人财务状况变化幅度。③客户的投资风格。