niusouti.com

理财师制作完理财规划书后，需当面跟客户解释理财方案分项内容，通过交流可做必要的修改，最终交付客户，无须要求客户签署客户声明。()

题目

理财师制作完理财规划书后，需当面跟客户解释理财方案分项内容，通过交流可做必要的修改，最终交付客户，无须要求客户签署客户声明。()

相似考题

1.理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的理财目标。（ ）

2.理财方案建议书经过修改最终交付客户后，需要客户签署声明书。一般来说，客户声明不包括()。A:已经完整阅读该方案 B:信息真实准确，没有重大遗漏 C:理财师就重要问题进行了必要解释 D:完全接受该建议书的建议

3.理财方案建议书经过修改最终交付客户后，需要客户签署声明书，一般来说，客户声明不包括()。A:已经完整阅读该方案 B:信息真实准确，没有重大遗漏 C:理财师就重要问题进行了必要解释 D:完全接受该建议书的建议

4.在制定并向客户提交规划方案的过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是( )。A．在个人理财规划方案制定后，金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较，以保持该个人理财规划方案的独立性B．金融理财师在向客户展示其个人理财规划时，应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户C．在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案，也可以是若干个执行方案的组合D．个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致

更多“理财师制作完理财规划书后,需当面跟客户解释理财方案分项内容,通过交流可做必要的修改,最终交 ”相关问题

  • 第1题：

    作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（　　），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．

    A.理财计划书
    B.投资计划书
    C.理财规划书
    D.投资规划书

    答案：C
    解析：
    暂无解析

  • 第2题：

    理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意以下（　　）要求。

    A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
    B.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议
    C.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认
    D.应多注意客户的反应和反馈．尽可能地鼓励客户多问问题
    E.同时对客户的问题进行耐心地解释．自始至终让客户参与其中

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    暂无解析

  • 第3题：

    48、理财师制作完理财规划书后，需当面跟客户解释理财方案分项内容，通过交流可做必要的修改，最终交付客户，无须要求客户签署客户声明


    理财规划书要做到内容专业、科学，形式规范、标准;在规划书文本制作完毕后，理财师应与客户联系确定会面的时间和地点，当面解释理财规划书内容;理财师应尽量做到简明扼要、通俗易懂解释理财规划书内容

  • 第4题：

    作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。


    答案：错
    解析：
    专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。

  • 第5题：

    理财师将规划书经过必要修改后最终交付客户，客户签署客户声明。（　　）


    答案：对
    解析：
    本题描述正确。

相关内容