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下列属于个人理财步骤的有( )。A．评估理财环境和个人条件B．制订个人理财目标C．咨询相关金融服务单位D．与商业银行服务部门协商E．监控执行进度和冉评估

题目

下列属于个人理财步骤的有( )。

A．评估理财环境和个人条件

B．制订个人理财目标

C．咨询相关金融服务单位

D．与商业银行服务部门协商

E．监控执行进度和冉评估

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1.个人理财过程包括( )。A．执行个人理财规划B．制定个人理财目标C．制订个人理财规划D．评估理财环境和个人条件E．监控执行进度和再评估

2.个人理财过程包括（ ）。A．执行个人理财规划B．制定个人理财目标C．制订个人理财规划D．评估理财环境和个人条件E．监控执行进度和再评估

3.标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是( )。A．制定并向客户提交理财规划方案B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标C．就方案进行投资收益的分析选择最佳方案D．执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行

4.在个人理财过程中，( )是理财活动的关键，又是个人理财的动力。A．制订个人理财规划B．制定个人理财目标C．执行个人理财规划D．评估理财环境和个人条件

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  • 第1题：

    退休计划服务包括退休计划规划咨询服务和退休计划理财服务,下列实施个人退休计划的几大步骤中,属于规划咨询服务的有( )①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财

    A．①②③

    B．①②③④

    C．①②③④⑤

    D．②③④


    参考答案：D

  • 第2题：

    在个人理财过程中，()是理财活动的关键，又是个人理财的动力。

    A:制定个人理财规划
    B:制定个人理财目标
    C:执行个人理财规划
    D:评估理财环境和个人条件

    答案：B
    解析：
    在对理财环境和个人条件进行评估的基础上制定理财目标是理财活动的关键，也是个人理财的动力。目标的可行性和清晰性有助于制定出详细的理财规划，从而有利于理财目标的实现。

  • 第3题：

    下列个人理财步骤的排序正确的是（ ）。

    A.评估理财环境和个人条件—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划—监控执行进度和再评估
    B.制定个人理财目标—评估理财环境和个人条件—执行个人理财规划—制定个人理财规划—监控执行进度和再评估
    C.评估理财环境和个人条件—制定个人理财规划—制定个人理财目标—监控执行进度和再评估—执行个人理财规划
    D.评估理财环境和个人条件—监控执行进度和再评估—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划


    答案：A
    解析：
    个人理财过程大致可分为五个步骤：①评估理财环境和个人条件；②制定个人理财目标；③制定个人理财规划；④执行个人理财规划;⑤监控执行进度和再评估。

  • 第4题：

    下列哪项不属于《金融理财师职业道德准则》适用范围( )

    A．金融理财师在实业界从事个人理财业务、金融相关服务

    B．金融理财是为自己理财投资

    C．金融理财师在政府从事个人理财业务、金融相关服务

    D．金融理财师在教育界从事个人理财业务、金融相关服务


    参考答案：B

  • 第5题：

    个人理财过程分为下列五个步骤，这五个步骤排序依次是()。①监控执行进度和再评估②执行个人理财规划③制定个人理财规划④评估理财环境和个人条件⑤制定个人理财目标

    A:③②①⑤④
    B:④⑤②③①
    C:③④②⑤①
    D:④⑤③②①

    答案：D
    解析：
    个人理财过程大致可分为五个步骤：步骤一：评估理财环境和个人条件。理财环境的信息范围较广，包括经济和社会发展情况、个人所处的社会地位等。个人条件的评估包括对个人资产（如住房、车、收藏、股票、存款等）、负债（如信用卡还款、银行贷款、抵押物等）以及收入（包括预期收入）的评估（实际上主要评估财产）；步骤二：制定个人理财目标。个人理财目标具有多重性，对一个个体来说可以同时有好几个理财目标，包括一些短期目标和一些长期目标，一些重点目标和次要目标等；步骤三：制订个人理财规划。理财规划是指采取何种方式来实现个人理财目标，包括理财手段的选择；步骤四：执行个人理财规划。步骤五：监控执行进度和再评估。个人理财规划在执行中会遇到一些影响，包括外部环境的变化和个人条件的改变，因此个人理财规划在执行中有必要进行监控，以便于进行调整和再评估。

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