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当与客户建立联系后,个人理财业务人员应该收集资料,了解、分析和评价客户。( )A．正确B．错误

题目

当与客户建立联系后,个人理财业务人员应该收集资料,了解、分析和评价客户。( )

A．正确

B．错误

相似考题

1.理财产品销售流程包括:( )。A．收集资料,了解、分析和评价客户B．搜集与理财产品相关的资料C．评价自己的理财产品与竞争者的优势D．建立与客户的关系

2.在与客户交流时,个人理财业务人员应该向客户交代自己的从业经验等。( )A．正确B．错误

3.理财产品销售流程包括：（ ）。A．收集资料，了解、分析和评价客户B．搜集与理财产品相关的资料C．评价自己的理财产品与竞争者的优势D．建立与客户的关系

4.理财产品销售流程包括( )。A．收集资料，了解、分析和评价客户B．搜集与理财产品相关的资料C．评价自己的理财产品与竞争者的优势D．建立与客户的关系E．掌握竞争者理财产品的资料

更多“当与客户建立联系后,个人理财业务人员应该收集资料,了解、分析和评价客户。()A.正确B.错误 ”相关问题

  • 第1题：

    理财产品销售流程包括( )。

    A．收集资料，了解、分析和评价客户

    B．搜集与理财产品相关的资料

    C．评价自己的理财产品与竞争者的优势

    D．建立与客户的关系

    E．掌握竞争者理财产品的资料Q


    正确答案：AD

  • 第2题：

    理财产品销售流程包括（ ）。

    A．收集资料，了解、分析和评价客户

    B．搜集与理财产品相关的资料

    C．评价自己的理财产品与竞争者的优势

    D．建立与客户的关系

    E．掌握竞争者理财产品的资料


    正确答案：AD

  • 第3题：

    1、正确的个人理财规划流程是（）

    A．收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况

    B．建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

    C．建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

    D．执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案


    建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

  • 第4题：

    关于理财规划安排，正确的步骤应该是( )。

    A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

    B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

    C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

    D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务


    参考答案：A

  • 第5题：

    小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是()。

    A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
    B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
    C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
    D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

    答案：B
    解析：
    本题考查的是理财规划的流程：建立、收集、分析、制定、实现和持续。

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