财务策划师对客户的风险承受能力进行了更加细致的分类,并且针对每一种类型的客户列出了相应的投资组合。这些类别分别是:( )。
A.保守型
B.轻度保守型
C.均衡型
D.轻度进取型和进取型
1.理财业务的分类方式,依据标准包括()。A、客户的风险承受能力B、客户等级C、是否接受客户委托和授权D、客户的理财需求
2.财务策划师对客户的风险承受能力进行了更加细致的分类,并且针对每一种类型的客户列出了相应的投资组合。这些类别分别是:( )。A.保守型B.轻度保守型C.均衡型D.轻度进取型和进取型
3.客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于非财务信息的有( )。 Ⅰ.客户当前的收支状况 Ⅱ.客户的社会地位 Ⅲ.客户的年龄 Ⅳ.客户的投资偏好 Ⅴ.客户的风险承受能力A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
4.注册财务策划师职业道德准则,体现了财务策划师对于公众、客户、同行以及雇主的责任。()此题为判断题(对,错)。
第1题:
第2题:
第3题:
客户的风险承受态度和风险承受能力属于财务信息()
第4题:
第5题: