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下列建议中，在建立客户关系阶段时的最好的建议是( )。A．个人理财人员的官方建议B．个人理财人员的个人建议C．所在银行的机构建议D．客户“自我建议”

题目

下列建议中，在建立客户关系阶段时的最好的建议是( )。

A．个人理财人员的官方建议

B．个人理财人员的个人建议

C．所在银行的机构建议

D．客户“自我建议”

相似考题

1.个人理财业务人员,包括为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员,销售理财计划或投资性产品的业务人员。()此题为判断题(对，错)。

2.在理财顾问业务中，根据工作的侧重点不同，个人理财业务人员可以区分为财经经理和关系经理。财经经理侧重于为客户提供财务分析、理财计划与投资建议；关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销。 （ ）此题为判断题(对，错)。

3.下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”原则的是( )。A．银行个人理财业务人员为客户设计外汇结构B．银行个人理财业务人员建议客户利用关联企业委托贷款规避所得税C．银行个人理财业务人员建议投资国债(免利息税)D．银行个人理财业务人员为客户设计用汇计划

4.商业银行个人理财业务人员，应包括()A、为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员B、销售理财计划或投资性产品的业务人员C、与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员D、前台储蓄人员

更多“下列建议中,在建立客户关系阶段时的最好的建议是()。A.个人理财人员的官方建议B.个人理财人员的个 ”相关问题

  • 第1题：

    在理财顾问业务中，根据工作的侧重点不同，个人理财业务人员可以区分为财经经理和关系经理。财经经理侧重于为客户提供财务分析、理财计划与投资建议；关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销。( )


    正确答案：√
    A【解析】略。

  • 第2题：

    下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”原则的是( )。
    A.银行个人理财业务人员为客户设计外汇结构
    B.银行个人理财业务人员建议客户利用关联企业委托贷款规避所得税
    C.银行个人理财业务人员建议投资国债(免利息税)
    D.银行个人理财业务人员为客户设计用汇计划


    答案：B
    解析：
    答案为B。“监管规避”原则要求银行业从业人员在业务活动中，应当树立依法合规意识。不得向客户明示或暗示规避金融、外汇监管规定；B项中，规避所得税是逃避企业作为纳税人法定义务的行为，客户经理建议其规避税法监管规定的行为违反了“监管规避”原则。

  • 第3题：

    下列选项中，属于商业银行个人理财业务人员的有（）。

    A为客户提供财务分析、规划的业务人员

    B为客户提供投资建议的业务人员

    C销售理财计划或投资性产品的业务人员

    D其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    下列建议中，在建立客户关系阶段时的最好的建议是（ ）。
    A.个人理财人员的官方建议 B.个人理财人员的个人建议
    C.所在银行的机构建议 D.客户“自我建议”


    答案：D
    解析：
    。在建立客户关系阶段，理财规划师必然会给出一些建议，然而最好 的建议就是客户“自我建议”。

  • 第5题：

    在建立客户关系阶段，最好的建议就是()。

    A:理财规划师的官方建议
    B:理财规划师的私人建议
    C:理财规划机构的机构建议
    D:客户“自我建议”

    答案：D
    解析：
    在建立客户关系阶段，理财规划师必然也会给出一些建议，然而最好的建议就是客户“自我建议”。

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