第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
第7题:
信息收集的具体步骤包括()。
第8题:
对
错
第9题:
考虑自己是否会触犯客户的隐私
考虑客户会不会告诉自己
减少这方面的咨询
引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
第10题:
引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息
制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息
第11题:
对
错
第12题:
解决财务问题的条件和方法
了解、收集客户相关信息的必要性
如实告知客户自己的能力范围
客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()
第18题:
()是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。
第19题:
对
错
第20题:
制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息
在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息
引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
第21题:
开户
调查问卷
电话沟通
面谈沟通
第22题:
开户
调查问卷
面谈沟通
电话沟通
第23题:
接触客户
了解客户
取得客户的信任
收集客户信息