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下列关于客户信息收集的说法中，正确的有（ ）。 Ⅰ.在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释 Ⅱ.为得到真实的信息，数据调查表必须有客户亲自填写 Ⅲ.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 Ⅳ.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

题目
下列关于客户信息收集的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ.在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释
Ⅱ.为得到真实的信息，数据调查表必须有客户亲自填写
Ⅲ.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差
Ⅳ.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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1.在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有（ ）。 A．收集金融机构公布的信息 B．和客户交谈 C．采用数据调查表 D．收集政府部门公布的信息 E．建立数据库，平时多注意收集和积累

2.下列客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有( )。A．和客户交谈B．收集政府部门公布的信息C．采用数据调查表D．建立数据库，平时多注意收集和积累E．收集金融机构公布的信息

3.关于客户信息收集，下列说法错误的是( )。A．从业人员与客户初次会面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的B．为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写C．客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释D．宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

4.关于网络信息收集的说法中正确的是A.网络信息的收集，无法保证信息的准确性B.网络信息的收集，有效保证了信息的准确性C.网络信息的收集是全免费的D.网络信息的收集没有任何中间环节

更多“下列关于客户信息收集的说法中，正确的有（ ）。 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于文献分析法的说法,正确的是()。

    A.经济有效的信息收集方法

    B.用于收集工作的原始信息

    C.成本较高

    D.收集到的信息不够全面

    E.工作效率高


    参考答案：A,B,D

  • 第2题：

    下列关于客户信息收集的说法中，正确的有（）。
    Ⅰ．在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释
    Ⅱ．为得到真实的信息，数据调查表必须有客户亲自填写
    Ⅲ．如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差
    Ⅳ．宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：D
    解析：
    由于数据调查表的内容较为专业，所以可以采用从业人员提问，客户回答，然后由从业人员填写的方式来进行（Ⅱ项说法错误）。如果是客户自己填写调查表，则在开始填写之前，从业人员应对有关的项目加以解释，否则客户提供的信息很可能不符合需要。故D项正确。

  • 第3题：

    关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（　　）。
    Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

  • 第4题：

    下列关于客户信息收集的说法中，正确的有（ ）。
    ①在填调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释
    ②为得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写
    ③如客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差
    ④宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

    A.①②③
    B.①②④
    C.②③④
    D.①③④

    答案：D
    解析：
    由于数据调查表的内容较为专业，所以可以采用从业人员提问，客户回答，然后由从业人员填写的方式来进行：如果是客户自己填写调查表，则在开始填写之前，从业人员应对有关的项目加以解释，否则客户提供的信息很可能不符合需要。

  • 第5题：

    关于人员推销的工作任务，下列说法不正确的是()。

    A:传递信息
    B:提供服务
    C:缩减成本
    D:收集信息

    答案：C
    解析：
    人员推销是指由企业派出推销人员或委派专职推销机构向目标市场的顾客介绍和销售商品的经营活动。工作任务主要包括：①开拓市场；②传递信息；③推销产品；④提供服务；⑤协调分配；⑥收集信息。

  • 第6题：

    下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

    A.理财师应消除自己的心理障碍，克服畏难情绪
    B.引导客户，使之理解收集信息的必要性
    C.具体提问时，尽量使对方放松戒备，多聊些不相关的问题
    D.制定系统性收集客户信息的框架

    答案：C
    解析：
    收集客户财务信息的具体步骤：(1)理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息。(2)引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，即“我们能通过这些信息，可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯”。(3)在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。(4)制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。

  • 第7题：

    和海外发达国家比较，关于我国理财行业的下列说法中不正确的是(　　)。

    A.监管上虽然有相应的要求，但较为笼统，没有明确具体要做的事项
    B.对收集客户家庭财务信息的重要性还没有真正清醒的认识
    C.已经养成相应的工作习惯
    D.在客户信息收集方面有畏难情绪

    答案：C
    解析：
    和 海外发达国家比较，我国的理财行业方兴未艾，在监管上虽然对此也有相应的要求，但较为笼统，没有明确具体要做的事项。而理财师在工作实践中，一方面对收集客户家庭财务信息的重要性还没有真正清醒的认识，还没有养成相应的工作习惯；另一方面，即使有心去收集客户信息，也确实因为技能的缺失而遭遇到了一些困 难，于是，在客户信息收集方面有畏难情绪。

  • 第8题：

    关于网络信息收集的说法中正确的是（）

    • A、网络信息的收集，无法保证信息的准确性
    • B、网络信息的收集，有效保证了信息的准确性
    • C、网络信息的收集是全免费的
    • D、网络信息的收集没有任何中间环节

    正确答案:A

  • 第9题：

    下列关于文献分析法的说法，正确的是（）。

    • A、经济有效的信息收集方法
    • B、用于收集工作的原始信息
    • C、成本较高
    • D、收集到的信息不够全面
    • E、工作效率高

    正确答案:A,B,D

  • 第10题：

    单选题
    在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有（　　）。Ⅰ．建立数据库，平时多注意收集和积累Ⅱ．和客户交谈Ⅲ．采用数据调查表Ⅳ．收集政府部门公布的信息
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    由于客户的个人和财务材料只能通过与客户沟通获得，所以又称为初级信息。从业人员和客户初次见面时，通过交谈的方式收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。Ⅰ、Ⅳ两项，建立数据库，平时多注意收集和积累，收集政府部门公布的信息是次级信息的收集方法。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于理财规划步骤正确的是（）。
    A

    建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    B

    收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    C

    建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

    D

    建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是（）。
    A

    引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息

    B

    理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息

    C

    制定系统性收集客户信息的框架，便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息

    D

    在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，可以去问些与其不相关的信息


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    在护理观察中,所收集到的病人数据和信息是否正确,直接影响到对病情的判断,下列说法错误的是()。

    A、收集信息的对象要准确

    B、收集信息的时间要精确

    C、对信息的判断要准确

    D、收集信息的过程要准确


    答案：C

  • 第14题：

    关于客户的定量信息，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ.普通个人和家庭档案等信息均属于定量信息
    Ⅱ.定量信息中包括客户保单信息
    Ⅲ.客户的雇员福利不属于定量信息
    Ⅳ.遗嘱是定量信息

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    客户的雇员福利属于定量信息，Ⅲ项错误。

  • 第15题：

    (2016年)关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（）。
    Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

  • 第16题：

    在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有（　　）。
    Ⅰ建立数据库，平时多注意收集和积累
    Ⅱ和客户交谈
    Ⅲ采用数据调查表
    Ⅳ收集政府部门公布的信息

    A、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    由于客户的个人和财务材料只能通过与客户沟通获得，所以又称为初级信息。从业人员和客户初次见面时，通过交谈的方式收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。Ⅰ、Ⅳ两项，建立数据库，平时多注意收集和积累，收集政府部门公布的信息是次级信息的收集方法。

  • 第17题：

    在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有()。

    A:收集金融机构公布的信息
    B:和客户交谈
    C:采用数据调查表
    D:收集政府部门公布的信息
    E:建立数据库，平时多注意收集和积累

    答案：B,C
    解析：
    和客户交谈、采用数据调查表，是初级信息收集方法。收集政府部门和金融机构公布的信息是次级信息的收集方法。

  • 第18题：

    在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有（ ）。
    A.建立数据库，平时多注意收集和积累 B.和客户交谈C.采用数据调査表 D.收集政府部门公布的信息
    E.收集金融机构公布的信息


    答案：B,C
    解析：
    。和客户交谈获取的信息为初级信息，因为客户的个人和财务材料只 能通过与客户沟通获得，所以也称之为初级信息。从业人员和客户初次见面时，通过交谈的方式 收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息，故B、C选项正确。建立数据 库，平时多注意收集和积累、收集政府部门和金融机构公布的信息是次级信息的收集方法。

  • 第19题：

    以下选项中哪一项是化解客户抱怨的正确步骤？（）

    • A、收集信息-缓解客户情绪-分析原因化解抱怨-回访关注
    • B、缓解客户情绪-政策介绍-提出建议-满足客户需求
    • C、收集信息-政策介绍-分析原因-提出建议
    • D、无正确答案

    正确答案:A

  • 第20题：

    下列关于客户和房屋信息收集要点的说法正确的是（）。

    • A、对买房客户以房屋需求为核心采集信息
    • B、对买房客户以房屋售价为核心采集信息
    • C、对卖房客户以房屋售价为核心采集信息
    • D、租赁客户以租金为核心采集信息
    • E、租赁客户以解决客户核心问题为重点

    正确答案:A,C,E

  • 第21题：

    单选题
    关于客户信息收集的具体的步骤，下列说法错误的是（  ）。
    A

    制定系统性收集客户信息的框架，便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息

    B

    理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息

    C

    在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，可以去问些与其不相关的信息

    D

    引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    下列关于客户和房屋信息收集要点的说法正确的是（）。
    A

    对买房客户以房屋需求为核心采集信息

    B

    对买房客户以房屋售价为核心采集信息

    C

    对卖房客户以房屋售价为核心采集信息

    D

    租赁客户以租金为核心采集信息

    E

    租赁客户以解决客户核心问题为重点


    正确答案： E,A
    解析： 房地产经纪人在采集客户信息时时要注意以下几个技术要点：①对买房客户以房屋需求为核心采集信息；②对卖房客户以房屋售价为核心采集信息；③租赁客户以解决客户核心问题为重点。

  • 第23题：

    单选题
    关于网络信息收集的说法中不正确的是（）
    A

    网络信息的收集，无法保证信息的准确性

    B

    网络信息的收集，有效保证了信息的准确性

    C

    网络信息的收集是全免费的

    D

    网络信息的收集没有任何中间环节


    正确答案： D
    解析： 网络信息的收集无法保证其准确性，故此题答案选B。

  • 第24题：

    多选题
    下列关于文献分析法的说法，正确的是（）。
    A

    经济有效的信息收集方法

    B

    用于收集工作的原始信息

    C

    成本较高

    D

    收集到的信息不够全面

    E

    工作效率高


    正确答案： C,E
    解析： 文献分析法是一项经济且有效的信息收集方法，通过对工作与工作相关的现有文献进行系统性分析来获取工作信息。一般用于收集工作的原始信息，编制任务清单初稿。优点在于分析的成本较低、工作效率高；能够为进一步工作分析提供基础资料、信息；缺点在于收集到的信息不够全面，尤其是小型企业或管理落后的企业往往无法收集到有效、及时的信息；要与其他工作分析方法结合起来使用。

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