第1题:
直接与客户理财规划相关的客户信息是( )。
A.客户理财目标
B.家庭财务信息
C.非财务信息
D.客户理财需求
E.生活品质要求
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
简述审核客户非财务信息的步骤和要点?
第10题:
非车辆客户主要是指()、洗浴等服务业客户。
第11题:
理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。
第12题:
经营现状
基本信息
从业经验
财务情况
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
关于财务信息与非财务信息表述不恰当的有:()。
第22题:
客户信息的其他信息变更主要是指客户修改()、电话号码等信息。(三级)
第23题:
地址
实名证件
姓名
存期
第24题:
农合机构的历史沿革、目标和战略、股权结构与变动、资产规模、公司治理与内部控制等
产品、供应商和客户信息
农合机构生产运营信息
经济环境变动与公司计划信息
经营机会与战略管理信息