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理财规划书中客户家庭基本信息包括（ ）。A.家庭主要成员的姓名、出生年月日 B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话 C.寻求理财规划服务的直接原因 D.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标 E.目前家庭的财务状况

题目
理财规划书中客户家庭基本信息包括（ ）。

A.家庭主要成员的姓名、出生年月日
B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
C.寻求理财规划服务的直接原因
D.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
E.目前家庭的财务状况
相似考题

1.理财方案建议书中正文不包括( )。A．客户家庭财务状况分析B．客户性格心理分析C．客户理财观念、习惯分析D．整体宏观经济分析

2.理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B:建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制 C:理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可 D:建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。 E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好

3.从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。 Ⅰ.基本信息 Ⅱ.财务信息 Ⅲ.定量信息 Ⅳ.个人兴趣 Ⅴ.人生规划A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

4.基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。（ ）

参考答案和解析
答案：A,B,C,D
解析：
客户家庭基本信息包括： ?? 1. 家庭主要成员的姓名、出生年月日；
?? 2. 子女的学程阶段；
?? 3. 居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；
?? 4. 寻求理财规划服务的直接原因；
?? 5. 目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
?? 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，也可以放在这个环节里。
更多“ 理财规划书中客户家庭基本信息包括（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　　）。
    Ⅰ基本信息Ⅱ财务信息Ⅲ个人兴趣Ⅳ人生规划

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

  • 第2题：

    根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。（　　）


    答案：错
    解析：
    根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息和个人兴趣以及人生规划和目标三方面。家庭成员信息不是主要客户信息。

  • 第3题：

    理财规划书的开场白包括( )。

    A、一封给客户的信
    B、封面
    C、摘要
    D、目录
    E、客户基本信息

    答案：A,B,C,D
    解析：
    A,B,C,D
    一份专业理财规划书的开场白内容包括：(1)一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项。(2)理财规划书的封面。(3)理财规划书的摘要。(4)目录。

  • 第4题：

    （）是理财规划中的一个非常核心的技能，并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。

    A.收集客户家庭基本信息
    B.整理和分析客户财务状况
    C.了解客户寻求理财规划服务的直接原因
    D.制作全生涯模拟仿真表

    答案：D
    解析：
    理财规划中的一个非常核心的技能，就是通过制作全生涯模拟仿真表，对客户的理财目标进行评估分析。

  • 第5题：

    （ ）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。

    A.客户家庭基本信息
    B.客户财务状况分析
    C.理财目标的评估和分析
    D.综合理财规划建议

    答案：B
    解析：
    家庭财务状况的分析是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。

  • 第6题：

    理财规划书的主要内容不包括（ ）。

    A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
    B.家庭财务状况分析
    C.理财目标的评估和调整
    D.法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等

    答案：D
    解析：
    理财规划书的主要内容： ?? 1.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的。
    ?? 2.家庭财务状况分析。
    ?? 3.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果。
    ?? 4.理财目标的评估和调整。
    ?? 5.综合理财规划建议。
    ?? D项法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等属于理财规划书的其

  • 第7题：

    客户家庭基本信息不包括（）

    • A、家庭主要成员的姓名、出生年月日
    • B、居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
    • C、理财重点以及中、长期理财目标
    • D、资产负债结构

    正确答案:D

  • 第8题：

    理财规划书的主要内容包括（）

    • A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
    • B、明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
    • C、家庭财务状况分析
    • D、理财目标的评估和调整
    • E、综合理财规划建议

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    多选题
    理财规划书的开场白包括（  ）。
    A

    一封给客户的信

    B

    封面

    C

    摘要

    D

    目录

    E

    客户基本信息


    正确答案： E,A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    （ ）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。
    A

    客户家庭基本信息

    B

    客户财务状况分析

    C

    理财目标的评估和分析

    D

    综合理财规划建议


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    （）是理财规划书中必不可少的内容。
    A

    客户家庭基本情况分析

    B

    客户家庭风险态度分析

    C

    客户家庭财务状况分析

    D

    客户家庭风险状况分析


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    理财规划书的主要内容包括（）
    A

    家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的

    B

    明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果

    C

    家庭财务状况分析

    D

    理财目标的评估和调整

    E

    综合理财规划建议


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（??）。
    Ⅰ．基本信息
    Ⅱ．财务信息
    Ⅲ．个人兴趣
    Ⅳ．人生规划

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

  • 第14题：

    理财师的工作流程包括（）。

    A.接触客户，建立信任关系
    B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
    C.明确客户的理财目标
    D.制定理财规划方案
    E.理财规划方案的执行

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    题中所述五个选项均为理财师工作流程的内容，除此之外还包括理财师对客户的后续跟踪服务。

  • 第15题：

    理财规划书的主要内容包括( )。

    A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
    B.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
    C.家庭财务状况分析
    D.理财目标的评估和调整
    E.综合理财规划建议

    答案：A,B,C,D,E
    解析：

  • 第16题：

    在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。

    A.客户家庭基本信息
    B.客户财务状况分析
    C.理财目标的评估和分析
    D.综合理财规划建议

    答案：A
    解析：
    客户家庭基本信息：1．家庭主要成员的姓名、出生年月日； 2．子女的学程阶段；
    3．居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；
    4．寻求理财规划服务的直接原因；
    5．目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
    如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，也可以放在这个环节里。

  • 第17题：

    ( )是理财规划书中必不可少的内容。

    A、客户家庭基本情况分析
    B、客户家庭风险态度分析
    C、客户家庭财务状况分析
    D、客户家庭风险状况分析

    答案：C
    解析：
    C
    客户家庭财务状况分析是理财规划书中必不可少的内容。

  • 第18题：

    从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　）。

    A.基本信息
    B.财务信息
    C.定量信息
    D.个人兴趣
    E.人生规划

    答案：A,B,D,E
    解析：
    根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标。

  • 第19题：

    （）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。

    • A、客户家庭基本信息
    • B、客户财务状况分析
    • C、理财目标的评估和分析
    • D、综合理财规划建议

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    理财规划书的主要内容包含客户家庭基本信息，客户家庭基本信息不包括（  ）。
    A

    家庭主要成员的姓名、出生年月日

    B

    居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话

    C

    理财重点以及中、长期理财目标

    D

    资产负债结构


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　　）。Ⅰ．基本信息Ⅱ．财务信息Ⅲ．个人兴趣Ⅳ．人生规划
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

  • 第22题：

    判断题
    根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息和个人兴趣以及人生规划和目标三方面。家庭成员信息不是主要客户信息。

  • 第23题：

    单选题
    下列不理财规划书的主要内容的是（）
    A

    摘要

    B

    家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的

    C

    家庭财务状况分析

    D

    综合理财规划建议


    正确答案： A
    解析：

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