第1题:
第2题:
第3题:
关于财富传承规划,下列说法正确的有()
第4题:
高端客户的财富管理目标主要有哪些()。
第5题:
财富传承规划的主要内容包括()
第6题:
下列关于财富传承规划基本概念的认识,不正确的是()
第7题:
计算和评估客户财产价值
决定财富传承的总体目标
决定财富传承的具体目标
制定财产传承规划方案
执行财产传承规划
第8题:
增加客户黏性,沉淀长期金融资产
维护客户关系,实现长期合作
提升专业形象
提高行业利润
第9题:
遗产规划
保险规划
财富传承规划
投资规划
第10题:
传承的对象不包括管理权
财富传承涉及大量的民事法律关系的协调和处理
财富传承工具只包括遗嘱和家族信托
个人财富的积累使得有关财富传承的需求越来越强烈
有利于维持家庭成员生活质量
第11题:
家庭收支和债务管理
财富传承规划
投资规划
财富保障规划
税务规划
第12题:
避免遗产继承纠纷
降低财富损失风险
沉淀长期金融资产
积累个人财富
降低税收风险
第13题:
第14题:
第15题:
高净值人士往往具有充足的财富,因此保险在其理财规划及财富传承中的作用并不大。()
第16题:
私人银行客户的财富管理的核心目标是()。
第17题:
某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包括()
第18题:
家庭收支和债务管理
财富传承规划
投资规划
财富保障规划
税务规划
第19题:
子女教育规划
现金规划
风险管理规划
.财富传承规划
第20题:
传承的对象不包括管理权
财富传承涉及大量的民事法律关系的协调和处理
财富传承工具只包括遗嘱和家族信托
个人财富的积累使得有关财富传承的需求越来越强烈
有利于维持家庭成员生活质量
第21题:
对
错
第22题:
对象是客户的资产和负债
财富传承都是基于特定受益人或继承人,而特定受益人大多是家庭中重要的成员
财富转移或传承时机选择多是为了提升其以货币计价的财富转移的效率
当转移对象为慈善机构时,主要考虑因素是税负
第23题:
财富传承规划的对象是客户的资产
财富传承规划对保证财产安全作用不大
夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整,不需要财富传承规划
进行财富传承规划可以在体现财富持有人意志的同时,维护家庭和谐