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客户家庭基本信息不包括（　　）。A.家庭主要成员的姓名、出生年月日 B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话 C.理财重点以及中、长期理财目标 D.资产负债结构

题目
客户家庭基本信息不包括（　　）。

A.家庭主要成员的姓名、出生年月日
B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
C.理财重点以及中、长期理财目标
D.资产负债结构
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1.自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的联系方式。()

2.KPI管理不包括()A、所有客户经理业绩管理B、营销团队业绩管理C、经营分析D、客户基本信息

3.理财师在收集客户信息时，下列（　　）不属于客户的定性信息。A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标

4.客户关系管理不包括()A、客户是否开发B、客户基本信息C、营销团队业绩管理D、已开发的客户的用邮详细信息

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  • 第1题：

    定性信息不包括（　　）。

    A.家庭主要成员的情况
    B.家庭各类负债额度
    C.职业生涯发展状况
    D.家庭基本信息

    答案：B
    解析：
    定性信息包括：①家庭基本信息；②职业生涯发展状况；③家庭主要成员的情况；④客户的期望和目标。

  • 第2题：

    理财师在收集客户信息时，下列哪一项不属于客户的定性信息？（ ）


    A.家庭基本信息
    B.客户的工作和收入信息
    C.家庭主要成员情况
    D.客户的期望和目标

    答案：B
    解析：
    理财师收集的客户信息中，客户的定性信息包括：①家庭基本信息；②职业生涯发展状况；③家庭主要成员情况;④客户的期望和目标。

  • 第3题：

    客户家庭的收支与资产负债状况属于客户的(　　)。

    A.基本信息
    B.财务信息
    C.定性信息
    D.人生规划

    答案：B
    解析：
    财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排（包括储蓄、投资、保险账户情况等）。

  • 第4题：

    客户家庭基本信息不包括（）

    • A、家庭主要成员的姓名、出生年月日
    • B、居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
    • C、理财重点以及中、长期理财目标
    • D、资产负债结构

    正确答案:D

  • 第5题：

    在和客户推荐置换方案时应该优先了解（）

    • A、客户经济情况
    • B、客户旧车基本信息
    • C、客户家庭情况
    • D、客户需求

    正确答案:B

  • 第6题：

    个人客户的基本信息不包括（）。

    • A、所在单位名称
    • B、电子邮箱
    • C、家庭情况
    • D、性格特征

    正确答案:C

  • 第7题：

    银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括（）。

    • A、姓名
    • B、性别
    • C、爱好
    • D、国籍

    正确答案:C

  • 第8题：

    申请评分卡决策所依据的关键信息包括（）。

    • A、客户家庭信息
    • B、客户基本信息
    • C、客户关系信息
    • D、银行综合类信息
    • E、个人征信信息

    正确答案:B,C,E

  • 第9题：

    单选题
    理财规划书的主要内容包含客户家庭基本信息，客户家庭基本信息不包括（  ）。
    A

    家庭主要成员的姓名、出生年月日

    B

    居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话

    C

    理财重点以及中、长期理财目标

    D

    资产负债结构


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    以下哪些信息是OCRM系统中客户信息中的内容？（）
    A

    客户基本信息

    B

    帐户余额

    C

    历史交易

    D

    家庭成员信息


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在发放单笔个人商业用房贷款前，经营行客户部门在信贷管理系统（CMS）录入合作商信息流程错误的是（）。
    A

    客户管理→客户概况登记→自然人客户基本信息→合作商基本信息

    B

    客户管理→客户概况登记→自然人客户基本信息→担保人基本信息

    C

    客户管理→客户概况登记→法人客户基本信息→合作商基本信息

    D

    客户管理→客户概况登记→法人客户基本信息→担保人基本信息


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在信贷管理系统中完整登记法人客户的基本信息，不包括（）.
    A

    法人客户基本信息

    B

    客户财务信息

    C

    真实的商品买卖合同

    D

    客户主要管理人员信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与(　　)。

    A.资产负债状况
    B.客户基本信息
    C.预期目标
    D.职业生涯发展

    答案：A
    解析：
    客户信息还可以简单分为财务信息和非财务信息两大类，客户家庭收支和资产负债状况信息属于财务信息，客户基本信息和个人兴趣、发展及预期目标属于非财务信息。

  • 第14题：

    客户信息的整理主要针对的是(　　)。

    A.定性信息
    B.定量信息
    C.家庭基本信息
    D.客户职业

    答案：B
    解析：
    客户信息的整理通常是针对定量信息，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。C、D选项属于定性信息的内容。

  • 第15题：

    在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）。

    A.知道客户的居住地址、联系方式
    B.知道客户的职业以及职务
    C.厘清客户家庭的主要成员
    D.了解客户理财的需求和目标

    答案：C
    解析：
    在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要厘清家庭的主要成员。

  • 第16题：

    客户管理的主要内容不包括（）

    • A、客户维系
    • B、车辆报价
    • C、客户开发
    • D、基本信息管理

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列选项中，属于客户信息中的定量信息的是（）。

    • A、客户的生活品质要求
    • B、家庭各类资产额度
    • C、家庭的基本信息
    • D、职业生涯发展前景

    正确答案:B

  • 第18题：

    企业客户信息组成不包括以下哪方面？（）

    • A、基本信息
    • B、客户特征
    • C、业务状况
    • D、消费情况

    正确答案:D

  • 第19题：

    在信贷管理系统中完整登记法人客户的基本信息，不包括（）.

    • A、法人客户基本信息
    • B、客户财务信息
    • C、真实的商品买卖合同
    • D、客户主要管理人员信息

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    客户家庭基本信息不包括（）
    A

    家庭主要成员的姓名、出生年月日

    B

    居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话

    C

    理财重点以及中、长期理财目标

    D

    资产负债结构


    正确答案： A
    解析： 客户家庭基本信息包括：
    ①家庭主要成员的姓名、出生年月日；
    ②子女的学程阶段；
    ③居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；
    ④寻求理财规划服务的直接原因；
    ⑤目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。

  • 第21题：

    判断题
    客户家庭基本信息不包括资产负债结构。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括（）。
    A

    姓名

    B

    性别

    C

    爱好

    D

    国籍


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在和客户推荐置换方案时应该优先了解（）
    A

    客户经济情况

    B

    客户旧车基本信息

    C

    客户家庭情况

    D

    客户需求


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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