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自动导入客户财务信息，需要注意（）。A、所有数字保留原有位数B、货币单位统一C、防止空行D、录完立即传输E、四舍五入

题目

自动导入客户财务信息，需要注意（）。

  • A、所有数字保留原有位数
  • B、货币单位统一
  • C、防止空行
  • D、录完立即传输
  • E、四舍五入
相似考题

1.理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划

2.在链接CAD图纸时,需要注意的事项是()。A、勾选“仅当前视图”B、导入单位改为毫米C、勾选“仅当前视图”和导入单位改为毫米D、勾选“仅当前视图”和导入单位改为自动检测

3.《山东农村商业银行“信e贷”客户信息采集标准》规定,客户信息采集模板整合了信贷管理系统客户信息、监管报送客户信息以及借鉴同业先进经验形成,共分为()家庭成员信息和财务信息、影像信息,满足了自动化办贷的需要。A.客户身份信息B.基础信息C.品行信息D.特色信息

4.对于阿里巴巴国际站会员来说,关于批量导入客户信息以下说法哪些正确?()A.数据文件必须是excel文件B. 导入的excel表格客户数据格式必须和模版文件格式一致C. 在客户数量少于10家时，允许采用word文件格式批量导入D. 导入的客户数据中需包含必要的联系人信息，一个客户至少要有两个联系人信息

参考答案和解析
正确答案:B,C,E
更多“自动导入客户财务信息，需要注意（）。”相关问题

  • 第1题：

    客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列不属于财务信息的有（ ）。

    A、客户当前的收支状况
    B、客户的财务安排
    C、客户的风险承受能力
    D、客户收入的未来趋势

    答案：C
    解析：
    C项属于非财务信息。

  • 第2题：

    客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列属于财务信息的是()。

    A:客户当前的收支状况
    B:客户的社会地位
    C:客户的年龄
    D:客户的投资偏好

    答案：A
    解析：
    客户的财务信息指客户当前的收支状况、财务安排以及这些情况的未来发展趋势等，是银行从业人员制定个人理财规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性.

  • 第3题：

    在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。

    A.信息收集来源和方法
    B.比较好的信息来源
    C.考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
    D.事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况

    答案：C
    解析：
    在信息收集过程中理财师还是需要注意如下几点工作方法： 1．信息收集来源和方法，主要有开户资料、调查问卷、面谈征询和客户能提交的一些账户、财务资料；
    2．比较好的信息来源，包括金融机构账户对账单（statement）、工资和/或报税表、投资或贷款合同或确认书等；
    3．理财师可以考虑先尽量收集齐全客户家庭财务相关的材料，然后再按要求分门别类加以整理、分析；值得注意的是事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况，理财师只用于客户的理财规划，绝不会在未经客户知晓和允许的情况下泄露出去。

  • 第4题：

    客户个人柜台及VTM挂失业务信息及影像资料自动导入至账户影像系统，实物资料需上交扫描


    正确答案:错误

  • 第5题：

    录入客户非财务信息需要填写客户（）。

    • A、生产经营信息
    • B、专利评估价值
    • C、基本信息
    • D、公共信息记录
    • E、历史信息记录

    正确答案:A,C,D,E

  • 第6题：

    在税管员平台中，外平台业务中的财务报表模块如果报表需要重新报送，以下属于正确操作步骤的是（）

    • A、选择要导入的目标文件（即纳税人带来的新修改后的电子表），然后"上传"
    • B、当上传后出现红字"上传成功"后，点击"导入"
    • C、报表封面信息自动填充，其他各表也自动填充
    • D、确认无误点"保存"

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    客户如果是小企业，自动录入客户信用信息前，信用管理处理人员必须注意的是（）。

    • A、核实企业主的个人家庭住址
    • B、要求企业提供身份证复印件
    • C、只需取得企业的注册地址
    • D、要求客户财务负责人提供身份证复印件

    正确答案:A

  • 第8题：

    《山东农村商业银行“信e贷”客户信息采集标准》规定，客户信息采集模板整合了信贷管理系统客户信息、监管报送客户信息以及借鉴同业先进经验形成，共分为（）家庭成员信息和财务信息、影像信息，满足了自动化办贷的需要。

    • A、客户身份信息
    • B、基础信息
    • C、品行信息
    • D、特色信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    在与核心同步交易的交易处理中，以下对客户基本资料查询/导入的要求描述不正确的是（）
    A

    从核心导入的客户信息可以是对公客户信息

    B

    从核心导入的客户信息可以是对私客户信息

    C

    对公客户在组织机构代码重复的情况下，同步失败，操作柜员需要进一步核实客户组织机构代码的正确性

    D

    导入的对公客户若开户证件类型为非组织机构代码的，经办柜员应要求客户变更开户证件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在客户基本信息维护的基本要求中，以下对“变更国结系统中来源于核心的客户基本信息“的操作描述正确的是（）
    A

    须先在核心业务系统进行修改，再通过“与核心同步“的交易，将修改后的客户信息导入国结系统

    B

    可直接通过“与核心同步“的交易进行修改，并将修改后的客户信息导入国结系统

    C

    只需在核心业务系统进行修改，系统会自动更新国际系统中的客户基本信息

    D

    无法修改，只能报上级主管机构作废该账户相关信息


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    录入客户非财务信息需要填写客户（）。
    A

    生产经营信息

    B

    专利评估价值

    C

    基本信息

    D

    公共信息记录

    E

    历史信息记录


    正确答案： A,C
    解析： 非财务信息是指以非财务资料形式出现与企业的生产经营活动有着直接或间接联系的各种信息资料，一般而言，不在财务报表上反映的信息内容大都可以认定为非财务信息，它客观存在于经济系统的信息传递过程中。

  • 第12题：

    判断题
    手工录入客户的财务信息必须建立自动逻辑计算公式。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于客户信息分类的说法，正确的是(　　)

    A.客户信息可以分为财务信息和非财务信息
    B.客户家庭收支状况属于财务信息
    C.客户的发展目标和预期目标属于财务信息
    D.客户财务方面的信息属于定量信息
    E.客户的个人兴趣爱好，属于定性信息

    答案：A,B,D,E
    解析：
    客户信息还可以简单分为财务信息和非财务信息两大类。客户家庭收支和资产负债状况信息属于财务信息；客户基本信息和个人兴趣、发展及预期目标属于非财务信息。客户信息也可以分为定量信息和定性信息。客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  • 第14题：

    理财师需要在整理客户信息的基础上，需要对大量财务信息进行综合分析，其中财务信息有（ ）。

    A.资产负债结构
    B.收入结构
    C.流动性状况
    D.资产配置
    E.家庭财务保障

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    理财师需要在整理客户信息的基础上，对客户的资产负债结构、收入结构、支出结构、结余结构、风险属性、流动性状况、信用和债务管理现状、资产配置、家庭财务保障等方面进行综合分析，包括量化分析和定性分析，以帮助客户了解自己“现在在哪里”。

  • 第15题：

    客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列属于非财务信息的有( )。

    A.客户当前的财务安排
    B.客户的社会地位
    C.客户的年龄
    D.客户的投资偏好
    E.客户的风险承受能力

    答案：B,C,D,E
    解析：
    A项属于财务信息。

  • 第16题：

    手工录入客户的财务信息必须建立自动逻辑计算公式。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    手工录入客户的财务信息，不需要（）。

    • A、逐项输入财务数据
    • B、制作财务比率计算公式
    • C、立刻保存
    • D、建立复核制度

    正确答案:B

  • 第18题：

    《欧曼客户行销管理系统》会自动的将导入的客户信息，按照客户性质及分派原则，将客户信息分派到指定的区域、经销商。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）。

    • A、对客户的财务信息要有充分了解
    • B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
    • C、要了解客户的期望目标
    • D、对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    自动导入客户财务信息，需要注意（）。
    A

    所有数字保留原有位数

    B

    货币单位统一

    C

    防止空行

    D

    录完立即传输

    E

    四舍五入


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）。
    A

    对客户的财务信息要有充分了解

    B

    对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解

    C

    要了解客户的期望目标

    D

    对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    导入卡插入电子标签导入了车辆信息后，客户马上又移了一下位置。应该怎么操作？（）
    A

    在粤通卡系统中做电子标签恢复后，重新插入导入卡再导入信息

    B

    直接重新插入刚才用于导入的导入卡重新导入

    C

    重新发行新电子标签给客户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    法人客户需要录入的基础信息包括（）。
    A

    客户基本信息

    B

    关联关系信息

    C

    财务及经营信息

    D

    他行业务信息


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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