对
错
第1题:
大堂经理的优质客户识别和推荐工作,包括的主要工作内容有()。
第2题:
个人客户经理风险披露制度规定的工作内容有()
第3题:
以下所述,属于个人客户经理开发现有客户方式和渠道的有(
第4题:
属于个人客户经理风险披露制度内容的是:C
第5题:
属于个人客户经理工作日志制度内容的是:()
第6题:
制定每月.每周和每天的客户约访计划
明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按客户约访计划执行
通过约访,及时了解客户情况和需求
每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统(PCRM)填写客户访谈记录
撰写分析评估报告
第7题:
对
错
第8题:
普通客户管理
潜力客户管理
优质客户管理
一般客户管理
第9题:
对
错
第10题:
对
错
第11题:
整理客户相关资料,及时维护更新PCRM系统
妥善保管客户资料
当日工作总结,登记《个人客户经理工作日志》
定期对所管理的客户情况进行分析
第12题:
在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划
对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示
与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
第13题:
个人客户经理应通过个人()查询其维护客户的个人客户信息。
第14题:
不属于个人客户经理营业后工作工作内容的是:()
第15题:
个人客户经理要及时了解客户情况和需求,每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统(PCRM)填写客户访谈记录。()
第16题:
属于个人客户经理客户信息保密制度内容的是:()
第17题:
制定每天、每周、每月的客户拜访计划,并按计划执行。
通过拜访,及时了解客户情况和需求。
对拜访了解到的信息及时登陆CFE系统进行记录。
向网点负责人汇报客户管理情况。
第18题:
现有客户推荐
参与各类高层次社会活动
从系统内其他部门的客户中发掘新客户
举办有针对性的活动识别、发现新客户
通过个人优质客户管理系统(PCRM)识别客户
第19题:
在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划
个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划,明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按计划执行
与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
第20题:
农业银行系统所有的个人客户
农业银行系统所有的个人优质客户
该机构下所有的个人优质客户
该机构下所有的个人客户
第21题:
在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划
个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划,明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按计划执行
与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
第22题:
应当履行对客户尽职调查的义务
了解客户的财务状况.业务状况及风险承受能力
通过约访,及时了解客户情况和需求
对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示
撰写分析评估报告
第23题:
核心银行系统(CBANK)
客户关系管理系统(PCRM)
业绩价值管理系统(PVMS)
客户营销管理系统(PBMS)
第24题:
建立和完善所管理客户的信息档案
在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
对客户档案信息进行动态的维护和管理
密切关注所管客户资金动向
在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时,及时向主管报告