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直接与客户理财规划相关的客户信息是( )。A.客户理财目标B.家庭财务信息C.非财务信息D.客户理财需求E.生活品质要求

题目

直接与客户理财规划相关的客户信息是( )。

A.客户理财目标

B.家庭财务信息

C.非财务信息

D.客户理财需求

E.生活品质要求


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  • 第1题:

    小谢正在进行国家理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,正确的顺序应该是()。

    A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
    B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
    C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
    D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

    答案:B
    解析:
    本题考查的是理财规划的流程:建立、收集、分析、制定、实现和持续。

  • 第2题:

    在理财规划书中,客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于()。

    A.客户家庭基本信息
    B.客户财务状况分析
    C.理财目标的评估和分析
    D.综合理财规划建议

    答案:A
    解析:
    客户家庭基本信息:1.家庭主要成员的姓名、出生年月日; 2.子女的学程阶段;
    3.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;
    4.寻求理财规划服务的直接原因;
    5.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
    如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,也可以放在这个环节里。

  • 第3题:

    1、正确的个人理财规划流程是()

    A.收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况

    B.建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

    C.建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

    D.执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案


    建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

  • 第4题:

    在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括(  )。

    A.客户的家庭信息
    B.客户的财务信息
    C.理财师对财务信息的整理和分析
    D.理财师对家庭信息的整理和分析
    E.财商教育

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    在理财规划服务中,涉及大量的相关信息,其中有客户基本家庭信息和财务信息;也包含理财师对这些信息的整理和分析,为客户提供的专业分析结果和建议;有时还包含了一些财商教育(投资者教育)的内容。

  • 第5题:

    在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括( )。

    A.客户的家庭信息
    B.客户的财务信息
    C.理财师对财务信息的整理和分析
    D.理财师对家庭信息的整理和分析
    E.财商教育

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    在理财规划服务中,涉及大量的相关信息,其中有客户基本家庭信息和财务信息;也包含理财师对这些信息的整理和分析,为客户提供的专业分析结果和建议;有时还包含了一些财商教育(投资者教育)的内容。