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财富管理业务是为高端个人客户提供财富管理服务,包括( )。A . 经营性贷款B . 经纪业务C . 支付结算D . 投资建议

题目
财富管理业务是为高端个人客户提供财富管理服务,包括( )。

A . 经营性贷款

B . 经纪业务

C . 支付结算

D . 投资建议

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1.在支付结算方面,招行推出了(),为个人客户提供现金管理和投资管理服务。A.贵金属B.财富账户C.托管业务D.家族信托

2.银行往往根据客户类型进行业务分类，理财业务可分为理财业务（服务）、财富管理业务（服务）和私人银行业务（服务）三个层次，下列相关说法不正确的是( )。A．理财业务客户范围相对较广，但服务种类相对较窄B．私人银行业务服务内容最为全面，除了提供金融产品外，更重要的是提供全面的服务C．私人银行业务是面向中高端客户提供的服务D．财富管理客户，客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户

3.理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为（　）。A.私人银行客户、财富管理客户、理财业务 B.私人银行客户、理财业务、财富管理客户 C.理财业务、财富管理客户、私人银行业务 D.理财业务、私人银行业务、财富管理客户

4.财富顾问业务主要针对哪些目标客户?()A、个人低端客户B、全部个人客户C、个人中高端客户D、个人高端客户

参考答案和解析
参考答案： B D
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  • 第1题：

    财富管理业务是为高端个人客户提供财富管理服务，包括（ ）。

    A.经营性贷款
    B.经纪业务
    C.支付结算
    D.投资建议
    E.信托服务

    答案：B,D,E
    解析：
    财富管理业务包括有：投资产品、投资建议、经纪业务、投资管理、信托服务等。

  • 第2题：

    在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，通过财富管理模块，运用系统设定的参数和模型，为（）客户提供理财规划、投资管理、产品推荐等金融服务。

    • A、普通客户
    • B、潜力客户
    • C、中端客户
    • D、高端客户

    正确答案:D

  • 第3题：

    以服务高端客户为主，能够为客户提供个性化财富管理、贵宾理财等“一站式”综合金融服务的营业网点是指（）。

    • A、理财中心
    • B、基础网点
    • C、精品网点
    • D、财富网点

    正确答案:D

  • 第4题：

    OCRM系统旨在对客户（特别是高端客户）进行（）和客户财富管理，根据客户不同的服务等级为客户提供相应的优质服务。

    • A、客户关系管理
    • B、客户信用管理
    • C、账户管理
    • D、销售管理

    正确答案:A

  • 第5题：

    开放式柜员的岗位定位是（）

    • A、各项非现金业务办理
    • B、做好业务咨询和产品销售工作
    • C、维护暂未达到中高端客户标准的潜力客户
    • D、提供专业化的综合财富管理服务

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    财富管理业务是为高端个人客户提供财富管理服务，包括（）。

    • A、经营性贷款
    • B、经纪业务
    • C、支付结算
    • D、投资建议
    • E、信托服务

    正确答案:B,D,E

  • 第7题：

    单选题
    在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，通过财富管理模块，运用系统设定的参数和模型，为（）客户提供理财规划、投资管理、产品推荐等金融服务。
    A

    普通客户

    B

    潜力客户

    C

    中端客户

    D

    高端客户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    个人理财与财富管理有很大的区别，下列错误的是（）
    A

    个人理财客户的可投资资产高于财富管理的客户

    B

    财富管理的服务内容要比个人理财的广

    C

    财富管理服务范围不仅局限于客户本身，还延伸到客户的家庭，以及其所拥有的企业的公司银行业务和投资银行业务

    D

    财富管理是对资产的管理，个人理财是对个人财富的管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    OCRM系统旨在对客户（特别是高端客户）进行（）和客户财富管理，根据客户不同的服务等级为客户提供相应的优质服务。
    A

    客户关系管理

    B

    客户信用管理

    C

    账户管理

    D

    销售管理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为（）。
    A

    私人银行客户、财富管理客户、理财业务

    B

    私人银行客户、理财业务、财富管理客户

    C

    理财业务、财富管理客户、私人银行业务

    D

    理财业务、私人银行业务、财富管理客户


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    财富中心作为（）以上的个人高端客户营销管理的经营管理机构，面向高端客户提供专业化综合理财服务、代客理财服务和非金融服务等个性化服务。
    A

    AUM200万

    B

    AUM300万

    C

    AUM400万

    D

    AUM500万


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    财富中心是工行提供财富管理服务的主渠道，客户通过各类渠道提交的财富管理服务需求，应遵循（）原则，由所在行财富中心指定专属客户经理处理。
    A

    利润分成

    B

    集约处理

    C

    了解客户

    D

    单元管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    财富中心是工行提供财富管理服务的主渠道，客户通过各类渠道提交的财富管理服务需求，应遵循（）原则，由所在行财富中心指定专属客户经理处理。

    • A、利润分成
    • B、集约处理
    • C、了解客户
    • D、单元管理

    正确答案:B

  • 第14题：

    高端客户的财富管理目标主要有哪些（）。

    • A、财富保障
    • B、财富传承
    • C、财富增值

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    财富管理中心为个人顶端客户提供业务服务的，其范围包括：财富顾问服务、银行和投资产品服务、增值服务、延伸服务、其他服务。以下哪项服务不属于非金融服务的范畴。（）

    • A、银行和投资产品服务
    • B、增值服务
    • C、延伸服务
    • D、其他服务

    正确答案:A

  • 第16题：

    银行往往根据客户类型进行业务分类，理财业务可分为理财业务（服务）、财富管理业务（服务）和私人银行业务（服务）三个层次，下列相关说法不正确的是（）。

    • A、理财业务客户范围相对较广.但服务种类相对较窄
    • B、私人银行业务服务内容最为全面.除了提供金融产品外.更重要的是提供全面的服务
    • C、私人银行业务是面向中高端客户提供的服务
    • D、财富管理客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户

    正确答案:C

  • 第17题：

    我行个人委托贷款业务的目标客户包括（）

    • A、私人银行、财富管理客户
    • B、我行现有优质法人客户
    • C、面向自然人提供融资服务的机构
    • D、汽车金融公司、小额贷款公司

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    财富管理业务是为高端个人客户提供财富管理服务，包括（）。
    A

    经营性贷款

    B

    经纪业务

    C

    支付结算

    D

    投资建议

    E

    信托服务


    正确答案： C,B
    解析： 财富管理业务包括有：投资产品、投资建议、经纪业务、投资管理、信托服务等。

  • 第19题：

    单选题
    财富管理中心为个人顶端客户提供业务服务的，其范围包括：财富顾问服务、银行和投资产品服务、增值服务、延伸服务、其他服务。以下哪项服务不属于非金融服务的范畴。（）
    A

    银行和投资产品服务

    B

    增值服务

    C

    延伸服务

    D

    其他服务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    银行往往根据客户类型进行业务分类，理财业务可分为理财业务（服务）、财富管理业务（服务）和私人银行业务（服务）三个层次，下列相关说法不正确的是（）。
    A

    理财业务客户范围相对较广.但服务种类相对较窄

    B

    私人银行业务服务内容最为全面.除了提供金融产品外.更重要的是提供全面的服务

    C

    私人银行业务是面向中高端客户提供的服务

    D

    财富管理客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户


    正确答案： B
    解析： C项不正确，私人银行业务是仅面向高端客户提供的服务。

  • 第21题：

    单选题
    以服务高端客户为主，能够为客户提供个性化财富管理、贵宾理财等“一站式”综合金融服务的营业网点是指（）。
    A

    理财中心

    B

    基础网点

    C

    精品网点

    D

    财富网点


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    财富保是指建设银行为私人银行客户提供的（）、（）、（）高端保险代理业务服务品牌。
    A

    个性化

    B

    定制化

    C

    财富化

    D

    专属化


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    高端客户的财富管理目标主要有哪些（）。
    A

    财富保障

    B

    财富传承

    C

    财富增值


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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