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在客户准入阶段，私人银行前台应从不同角度对私人银行客户基本信息、( )等进行全面了解，根据客户综合信息实施准入推荐。A.延伸信息B.业务信息C.系统信息D.深入信息

题目

在客户准入阶段，私人银行前台应从不同角度对私人银行客户基本信息、( )等进行全面了解，根据客户综合信息实施准入推荐。

A.延伸信息

B.业务信息

C.系统信息

D.深入信息

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1.一级(直属)分行私人银行中心负责直接营销2000万以上超高净值客户，提升分行金融资产服务层级，树立当地分行高端服务品牌，完善私人银行产品与项目推荐机制，优化私人银行客户产品配置、落实私人银行客户准入管理，拓展私人银行服务渠道，培育私人银行产品经理队伍（ ）

2.银行往往根据客户类型进行业务分类，理财业务可分为理财业务（服务）、财富管理业务（服务）和私人银行业务（服务）三个层次，下列相关说法不正确的是( )。A．理财业务客户范围相对较广，但服务种类相对较窄B．私人银行业务服务内容最为全面，除了提供金融产品外，更重要的是提供全面的服务C．私人银行业务是面向中高端客户提供的服务D．财富管理客户，客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户

3.从客户等级看，( )客户等级最高、服务种类最为齐全、准入f1槛高。A．财富管理B.私人银行C．零售银行D．理财业务

4.私人银行顾问咨询业务是指工行在为( )提供金融资产服务过程中，整合利用行内外资源为( )及相关主体提供投融资顾问、高端个人理财顾问和金融产品配置顾问等综合化顾问金融服务的业务。A.私人银行签约客户 、私人银行签约客户B.私人银行客户、私人银行签约客户C.财富客户、私人银行签约客户D.个人客户、私人银行签约客户

更多“在客户准入阶段,私人银行前台应从不同角度对私人银行客户基本信息、( )等进行全面了解,根据客 ”相关问题

  • 第1题：

    商业银行往往根据客户类型进行理财业务分类，按照客户资产规模等级由低向高，个人理财业务可分为()。

    A.理财业务、财富管理业务、私人银行业务
    B.理财业务、私人银行业务、财富管理业务
    C.私人银行业务、财富管理业务、理财业务
    D.财富管理业务、理财业务、私人银行业务

    答案：A
    解析：
    银行往往根据客户类型(主要是资产规模)进行理财业务分类。理财业务可分为理财业务(服务)、财富管理业务(服务)和私人银行业务(服务)三个层次。从客户等级来看，理财业务客户范围相对较广，但服务种类相对较窄；私人银行客户等级最高，服务种类最为齐全；财富管理客户则居二者之中，客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户。

  • 第2题：

    商业银行往往根据客户类型进行理财业务分类，按照客户资产规模等级由低向高排序，个人理财业务可分为( )。

    A.财富管理业务、理财业务、私人银行业务
    B.理财业务、私人银行业务、财富管理业务
    C.理财业务、财富管理业务、私人银行业务
    D.私人银行业务、财富管理业务、理财业务

    答案：C
    解析：
    银行往往根据客户类型(主要是资产规模)进行理财业务分类。理财业务可分为理财业务、财富管理业务和私人银行业务三个层次，银行为不同客户提供不同层次的理财服务。

  • 第3题：

    理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为（　）。

    A.私人银行客户、财富管理客户、理财业务
    B.私人银行客户、理财业务、财富管理客户
    C.理财业务、财富管理客户、私人银行业务
    D.理财业务、私人银行业务、财富管理客户

    答案：A
    解析：
    从客户等级来看，理财业务客户范围相对较广，但服务种类相对较窄；私人银行客户等级最高，服务种类最为齐全；财富管理客户则居二者之中，客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户，服务种类超过理财业务客户但少于私人银行业务客户。

  • 第4题：

    商业银行往往根据客户类型进行理财业务分类，按照客户资产规模等级由低向高排序，个人理财业务可分为(　　)。

    A.理财业务、私人银行业务、财富管理业务
    B.财富管理业务、理财业务、私人银行业务
    C.私人银行业务、财富管理业务、理财业务
    D.理财业务、财富管理业务、私人银行业务

    答案：D
    解析：
    理财业务可分为理财业务、财富管理业务和私人银行业务三个层次。一般而言，理财业务是面向所有客户提供的基础性服务，财富管理业务是面向中高端客户提供的服务，而私人银行业务是仅面向高端客户提供的服务。

  • 第5题：

    银行往往根据客户类型进行业务分类，理财业务可分为理财业务（服务）、财富管理业务（服务）和私人银行业务（服务）三个层次，下列相关说法不正确的是( )。

    A.理财业务客户范围相对较广．但服务种类相对较窄
    B.私人银行业务服务内容最为全面．除了提供金融产品外．更重要的是提供全面的服务
    C.私人银行业务是面向中高端客户提供的服务
    D.财富管理客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户

    答案：C
    解析：
    C项不正确，私人银行业务是仅面向高端客户提供的服务。

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