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  • 第1题:

    投保的保单当日撤单交易必须在柜员收回()才能处理。

    A原保单

    B投保单

    C客户风险承受能力评估报告

    D发票(收据)


    A,B,D

  • 第2题:

    只能在当日办理的理财产品交易是()。

    A“终止投资”交易的撤单

    B“预约”交易的撤单

    C“认购”交易的撤单

    D“提前赎回”的撤单


    D

  • 第3题:

    当日撤单的处理流程有哪些?
    (1)客户将有效身份证件、投保单、原保单、保险费发票(收据)一并交柜员。
    (2)原出单网点接收保险客户的当日合同解除申请,柜员根据保险合同原单、交费凭证等其他资料录入当日撤单需要相关信息。
    (3)根据录入信息进行撤单详细信息查询操作。查询成功,经营业主管授权后执行当日撤单操作。
    (4)撤单成功后,打印邮政代理保险通用凭证,打印成功后加盖名章和业务专用章,并交客户签字。将原保单、所有发票(收据)联、投保单加盖“作废”章,连同邮政代理保险通用凭证(邮政联)专夹管理,日终交营业主管。
    (5)将身份证件、通用凭证客户联、现金投保方式下退保现金交客户。

  • 第4题:

    论述保险当日撤单处理规定。
    (1)开通邮保通实时出单业务的保险公司都能提供当日撤单。(1分)
    (2)撤单退款方式取决于原投保交易资金支付方式。(1分)
    (3)该交易需要综合柜员授权。(1分)
    (4)该交易必须由投保人持本人有效身份证件到原投保网点办理。(1分)
    (5)该交易必须在柜员收回原保单和发票后才能处理。(1分)
    (6)每笔投保交易只能办理一次成功的撤单,撤单交易不可做取消交易。(1分)

  • 第5题:

    以下保险保险交易的表述正确的有()。

    A取消交易、被取消交易不可再被取消

    B投保人在邮储网点购买保险并出单后,在犹豫期(规定为7天)内可到原投保网点提出解除保险合同申请

    C犹豫期撤单交易只可做一次取消交易

    D续期缴费取消交易需综合柜员授权


    A,D