对
错
第1题:
()用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款、通知存款、贷款等产品信息。
第2题:
识别客户内容包括()
第3题:
客户在中国邮政存储购买理财产品时,应填写()。
第4题:
()相当于高端客户信息的索引,通过它能快速找到相应客户的其他信息。
第5题:
在了解了客户的基本信息后,理财经理需要了解客户在邮政银行和其他银行的业务状态,特别是资产规模,以了解客户潜质,为下一步提供解决方案奠定基础。
第6题:
中国邮政储蓄银行()客户占整个客户群的比例较大()
第7题:
系统自动提示为中高端客户
办理大额现金存取款或汇款
办理外汇业务
购买大额国债等投资产品
第8题:
个人客户信息表
高端客户基本信息表
高端客户产品销售台账
日程表
第9题:
中端
高端
中低端
中高端
第10题:
私人银行业务
普通理财业务
专享理财业务
贵宾理财业务
第11题:
对
错
第12题:
个人客户信息表
高端客户基本信息表
高端客户产品销售台账
日程表
第13题:
下列选项中,属于邮政储蓄机构规定的中高端客户(或潜在中高端客户)特征的有()。
第14题:
高端客户基本信息表用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款等产品,便于掌握客户在邮政银行的资产分布情况以及在产品到期时及时提醒客户。
第15题:
下列属于意向客户的是()
第16题:
产品资费表的使用时机是()。
第17题:
中国邮政存储“金种子”人民币理财产品的较理想目标客户是()。
第18题:
客户经理根据更新的联系计划,准备联系客户的资料包,具体内容包括()
第19题:
个人客户信息表
高端客户基本信息表
高端客户产品销售台账
日程表
第20题:
是否为高端客户
能否在自助设备上办理
是否有潜在需求
是否为邮政银行员工
第21题:
个人客户信息表
高端客户基本信息表
高端客户产品销售台账
日程表
第22题:
高风险承受能力的中高端客户
有保本要求的中高端客户
有保收益要求的中高端客户
具备基金、股票投资经验,具有风险意识,追求中长期收益的客户
具备普通银行理财产品投资经验,具有奉献意识,追求中长期收益的客户
第23题:
客户A来邮政银行网点咨询国债事宜,有购买意向,但当时没有国债发行
客户B到邮政银行来申请办理信用卡,但当时未带身份证件,无法办理
现有客户老客户C来邮政银行办理取款,柜员向其推荐理财产品,客户表示有兴趣,但尚须等自己定期存款到期
发行某款理财产品,客户经理在已有客户中分析出5位有潜在需求的老客户
第24题:
对
错