基础信息
待跟进事项
资金变动
产品持仓
第1题:
客户信息视图中的历史信息是客户在服务接触过程记录,通过这些信息可以了解掌握客户的产品使用感知,主要包括客户的购买记录及其他哪些记录?()
第2题:
客户信息视图中的历史信息是客户在服务接触过程记录,通过这些信息可以了解掌握客户的产品使用感知,包括客户产品与服务的使用记录,其他还包括哪些内容?()
第3题:
大堂经理、现金柜员与非现金柜员识别出优质客户,应尽量引导给理财经理,并填写()
第4题:
客户视图包含哪些信息()。
第5题:
以下CCRM系统功能中可以用来协助客户经理进行贷后管理的有()。
第6题:
法人基本信息
法人财务信息
法人管理信息
法人上市信息
第7题:
基础信息
待跟进事项
资金变动
产品持仓
第8题:
托管机构
投资顾问
发行人
客户资产要求
银行终止权
第9题:
客户家庭情况
客户经营的企业情况
客户兴趣爱好
客户风险偏好
第10题:
当日预约情况
客户大额资金变动或理财产品到期提醒
行内重要信息提示,近期活动提示等
客户重要日期或重要节日提醒、问候
第11题:
待跟进客户信息记录表》
已推介优质客户信息表》
优质客户信息记录表》
优质客户推介表》
第12题:
客户信息查询
卡号账号查询
历史开户信息查询
身份证件影像查询
第13题:
10010客服系统已实现全国统一客户信息视图,其中营销信息内容包括哪些?()
第14题:
客户信息视图中的业务信息主要用来描述客户的使用和消费行为,具体反映客户哪些方面的信息?()
第15题:
行员A厅堂PAD,客户视图中,包含了哪些模块信息()
第16题:
客户经理需通过PBMS系统“客户管理-优质客户管理-优质客户登记”、“客户管理-客户信息维护-客户信息维护/客户信息建立”等交易,为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案,并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。()
第17题:
基本信息
资产情况
产品持有
有效户标识
第18题:
客户信息更新
客户信息关系管理
客户信息及营销详细提醒
个人客户交易密码设置
第19题:
客户生活信息
客户价值潜力预估
非银行业务标签
银行业务属性标签
第20题:
客户属性
一户六开
产品推荐
客户资产
第21题:
对
错
第22题:
产品品牌信息
产品开发主体信息
产品目标客户信息
产品营销信息
产品特征信息
第23题:
基本信息
资产信息
产品信息
活动/产品沟通结果
客户偏好产品
专属产品
第24题:
客户产品视图
业务分析
大额变动
违约信息